却说刘备正行军途中，忽见后方尘土飞扬，便对关羽、张飞说道：
“这一定是曹军追来了。”
于是下令扎营布阵，让关羽、张飞各自执兵器，分立两侧戒备。
许褚到达后，见营中兵甲严整，便下马入营拜见刘备。
刘备问道：
“您来此有何事？”
许褚答道：
“奉丞相之命，特来请将军回去，另有要事商议。”
刘备答道：
“‘将在外，君命有所不受。’”
“我已经面见陛下，且得丞相亲自嘱托，如今并无其他议事的理由。”
“您请回禀丞相，就说此事。”
许褚暗自思量：
“丞相与刘备向来交好，此次也未令我前来交战，只好如实回报，再等丞相定夺。”
于是向刘备辞行，带兵返回。
回到许都后，许褚将刘备的话转述给曹操。
曹操心中犹豫不决。
程昱和郭嘉说道：
“刘备不愿回兵，足以说明他心有异志。”
曹操说道：
“我已派朱灵、路昭随行，料想刘备不敢轻举妄动。”
“而且既已派他前去，又怎能反悔？”
于是便不再追究刘备。
后人有诗叹刘备：
束兵秣马去匆匆，心念天言衣带中。
撞破铁笼逃虎豹，顿开金锁走蛟龙。
却说马腾见刘备已离去，而边疆战事又急，便返回西凉州。
刘备率兵抵达徐州，刺史车胄出城迎接。
宴席结束后，孙乾、糜竺等人也前来拜见刘备。
刘备返回家中探视家眷，同时派人打探袁术的动向。
探子回报说：
“袁术因过度奢侈，雷薄、陈兰等部将已背叛投奔嵩山。”
“他的势力大为衰弱，却写信将帝号让给袁绍。”
“袁绍派人召见袁术，袁术于是收拢人马，并带上宫廷珍宝，准备先到徐州。”
刘备得知袁术即将到来，便率关羽、张飞以及朱灵、路昭共五万军队出迎，恰与袁术的先锋纪灵遭遇。
张飞二话不说，上前直取纪灵。
交战不到十回合，张飞大喝一声，将纪灵刺于马下，袁术军大败而逃。
袁术亲自率军迎战，刘备将军队分为三路：
朱灵和路昭领军在左，关羽、张飞领军在右，刘备亲率中军。
在阵前，刘备面对袁术怒斥道：
“你背叛朝廷，行为不道，我奉天子诏命前来讨伐！”
“你若束手就擒，可免除你的罪责！”
袁术则怒骂道：
“织席编屦的小人，怎敢轻视我！”
随即挥兵进攻。
刘备暂且后退，命令左右两路军夹击。
经过一场激烈战斗，袁术的军队尸横遍野，血流成河，士兵逃亡无数，溃不成军。
袁术军队的剩余粮草又被嵩山的雷薄和陈兰劫掠。
袁术试图撤回寿春，却接连遭到群盗袭击，不得已退守江亭。
当时正值盛夏，粮食耗尽，仅剩三十斛麦子分给士兵充饥。
他的家眷因无食物而多有饿死。
袁术嫌粗粮难以下咽，命厨师准备蜜水解渴，但厨师回答说：
“只有血水，哪里还有蜜水！”
袁术听后愤怒至极，坐在床上大叫一声，随即倒地吐血斗余而死。
这是建安四年（公元199年）六月。
后人有诗叹曰：
汉末刀兵起四方，无端袁术太猖狂。
不思累世为公相，便欲孤身作帝王。
强暴枉夸传国玺，骄奢妄说应天祥。
渴思蜜水无由得，独卧空床呕血亡。
袁术死后，他的侄子袁胤护送灵柩和家眷逃往庐江，却被徐璆拦截并尽数杀死。
徐璆夺得传国玉玺，将其献于许都的曹操。
曹操大喜，封徐璆为高陵太守。
从此，玉玺归于曹操手中。
却说刘备得知袁术已亡，便写奏表上报朝廷，并派人将书信送给曹操，同时命朱灵、路昭返回许都。
他自己留下军马镇守徐州，又亲自出城，招抚流亡的百姓回乡复业。
朱灵和路昭返回许都向曹操报告刘备留下军马的事情。
曹操大怒，想要斩杀二人。
荀彧劝道：
“刘备已掌控徐州，二人也不能怪罪。”
曹操于是赦免了他们。
荀彧又提议道：
“可以给车胄写信，暗示他行动。”
曹操同意了这个计划，秘密派人将曹操的命令传给车胄。
车胄接到命令后，立即请陈登商议此事。
陈登说：
“这个计划很简单，刘备既然出城招民，不久便会返回。”
“将军可以命令士兵埋伏在瓮城边，只待刘备回来时迎击他，直接斩杀他。”
“至于我，我可以在城上用弓箭射住刘备的后军，整个计划就成功了。”
车胄同意了这个建议。
陈登回去见父亲陈珪，把这件事告诉了他。
陈珪命令陈登提前告诉刘备，陈登领命后迅速骑马去报告刘备。
正巧遇见关羽和张飞，陈登将事情的经过告诉了他们。
原来关羽和张飞早已回到徐州，刘备则在后面。
张飞听说后想要立即去杀车胄，关羽劝道：
“车胄在瓮城边伏兵，去必有危险。”
“我有一个计策，可以杀掉车胄。”
“趁夜装扮成曹军的样子，去徐州引诱车胄出城迎接，然后袭击他，杀了他。”
张飞听后同意了这个计策。
当晚，三更时分，关羽带领兵马佩戴曹操的旗号，穿上曹军的盔甲，悄悄来到徐州城外，敲开城门。
守城的士兵询问是谁，关羽应道：
“我们是曹丞相派来的，专门来接张文远。”
守门的人将这个消息报给了车胄，车胄急忙去请陈登商议：
“如果不出城迎接，显得很可疑；但若出迎，恐怕会有诈。”
车胄犹豫不决，城外却不断传来急切的呼喊声：
“若不快些开门，刘备就知道了！”
车胄不情愿地披上铠甲，带着一千军队出城，跑过吊桥，大声呼喊：
“文远何在？”
这时，关羽跃马出现在火光中，手持长刀，直冲车胄而来，大声喊道：
“你这个匹夫，敢怀诈图谋害我兄弟！”
车胄大惊，刚与关羽交手数回合，便无法抵挡，转身逃回吊桥。
城上，陈登射下乱箭，车胄绕城逃跑。
关羽追赶至吊桥边，手起刀落，一刀砍下车胄的头颅，提回至城下，高喊：
“叛贼车胄已死，投降者不杀！”
此时，车胄的军队和民众纷纷投降，局势平定。
关羽将车胄的首级带回，向刘备报告了车胄欲图害他一事，并表示车胄已经被杀。
刘备听后大惊，忧虑曹操若来该如何应对。
关羽安慰他说：
“我和张飞将去迎接曹操。”
刘备懊悔不已，决定亲自入城。
百姓们得知刘备回归，纷纷在路上跪伏欢迎。
刘备到达府中，找到张飞，发现张飞已经将车胄的全家杀尽。
刘备感叹道：
“杀了曹操心腹之人，曹操怎能轻易罢休？”
陈登则表示：
“我有一个计策，可以让曹操退兵。”
正是：既把孤身离虎穴，还将妙计息狼烟。
此时，陈登的计策尚未揭晓，且听下文分解。