话说那郭淮对着曹真就说了：“西羌那帮人啊，打从太祖那时候起，就年年给咱进贡呢，文皇帝对他们也挺不错的。咱现在可以找个险要的地方守住，再派人从小路偷偷跑到羌人那儿求救，还许给他们和亲的好事，羌人肯定会起兵去偷袭蜀军的后方。到时候咱再派大军正面攻击，前后夹击，这不得大胜啊？”曹真一听，觉得靠谱，立马就派人星夜兼程带着书信跑到羌地去了。
再看西羌那边，国王彻里吉打曹操那时候就年年给魏国进贡。他手底下有一文一武，文的是雅丹丞相，武的是越吉元帅。这时候魏国的使者带着金银珠宝和书信到了西羌，先去见了雅丹丞相，送上礼物，把求救的事儿一说。雅丹就带着使者去见国王，把书信和礼物呈上。彻里吉看了信，就和大家商量。雅丹说：“咱跟魏国向来有往来，现在曹都督求救，还说要和亲，按理应该答应。”彻里吉听了他的话，就命令雅丹和越吉元帅带着十五万羌兵出发。这些羌兵啊，都擅长使弓弩、枪刀、蒺藜、飞锤这些兵器，还有战车呢，那战车用铁叶子裹着钉子，装着粮食、兵器啥的，有的用骆驼拉车，有的用骡马拉车，这就叫做铁车兵。两人告别国王，就领兵直奔西平关去了。
守关的蜀将韩祯一看，赶紧派人送信给孔明。孔明接到消息，就问众将：“谁有胆量去退羌兵啊？”张苞和关兴就说：“我俩愿意去！”孔明却说：“你们俩想去是挺好，可对那儿的路不熟啊。”然后就叫马岱过来，说：“你向来熟悉羌人的习性，又在那儿住过很久，你给他们当向导吧。”于是就带着五万精兵，让马岱陪着兴、苞二人一块儿去了。
这几个人走了几天，就碰到羌兵了。关兴先带着一百多骑兵登上山坡去查看，只见羌兵把铁车首尾相连，到处扎营，车上摆满了兵器，就像一座座小城似的。关兴看了半天，也想不出破敌的办法，就回营和张苞、马岱商量。马岱说：“那就等明天见了阵，看看他们的虚实，再想办法吧。”
第二天早上，他们兵分三路，关兴在中间，张苞在左边，马岱在右边，三路兵一起向前进攻。羌兵阵里，越吉元帅手拿铁锤，腰上挂着宝雕弓，骑着马奋勇冲了出来。关兴就带着三路兵直接往前冲。忽然羌兵往两边一分，中间推出铁车，就像潮水一样涌过来，弓弩一起发射。蜀兵一下子就被打得大败，马岱和张苞的军队先往后退，关兴这一路被羌兵包围起来，一直被围到西北角去了。
关兴被困在中间，左冲右突，就是跑不出去。那铁车围得密密实实的，就像城墙一样，蜀兵之间都照应不上。关兴瞅着山谷想找条路跑，眼看着天就黑了，突然看到一群黑色旗帜，像蜂群一样涌过来，一员羌将手里提着铁锤大喊：“小子，别跑！我是越吉元帅！”关兴急忙跑到前面，使劲儿催马快跑，却正好遇到一条断涧，没办法只能掉头回来和越吉交战。关兴心里害怕，打不过越吉，就往涧里逃。越吉追上来，一铁锤打过去，关兴赶紧躲开，可那锤子打中了马的胯部。马一下子就倒进涧里，关兴也跟着掉进水里。
忽然听到一声响，背后的越吉连人带马平白无故地也掉进水里了。关兴在水里挣扎着站起来一看，只见岸上有一员大将，把羌兵打得节节败退。关兴提起刀想砍越吉，越吉却跳到水里游走了。关兴就牵上越吉的马，拉到岸上，整理好鞍辔，拿上刀骑上马。再看那员大将，还在前面追杀羌兵呢。关兴心想，这人救了我的命，得去谢谢人家，就拍马追了上去。眼看快追上了，只见云雾之中，隐隐约约有一员大将，脸像重枣一样红，眉毛像卧蚕，穿着绿袍金铠，提着青龙刀，骑着赤兔马，手里还捋着漂亮的胡子，关兴仔细一看，这不正是自己的父亲关公嘛，可把他给吓了一跳。忽然关公手指向东南方向说：“我儿，你赶紧往这条路跑，我会保护你回营的。”说完就不见了。关兴朝着东南方向急忙赶路。
到了半夜，突然来了一队兵，原来是张苞。张苞问关兴：“你见到二伯父了吗？”关兴说：“你怎么知道的？”张苞说：“我被铁车军追得急了，忽然看到伯父从天上下来，把羌兵吓跑了，还指着说：‘你从这条路去救我儿。’所以我就带兵来找你了。”关兴也把自己遇到的事情说了一遍，两人都觉得特别惊奇。
然后两人一起回到营寨，马岱出来迎接，对他们俩说：“这羌兵啊，我是没辙了。我先守住营寨，你们俩去禀报丞相，让丞相想个办法来破敌吧。”于是关兴和张苞就连夜跑去见孔明，把事情的经过详细说了一遍。
孔明听完，马上就命令赵云和魏延各带一军去埋伏好；然后又点了三万兵，带着姜维、张冀、关兴、张苞，亲自到马岱的营寨里休息。第二天，孔明登上高处查看，只见铁车一辆接一辆，人马跑来跑去，到处都是。孔明说：“这不难破。”就叫来马岱和张冀，吩咐他们该怎么做。两人领命去了，孔明又对姜维说：“伯约啊，你知道怎么破这些铁车吗？”姜维说：“羌人就靠着一股勇力，哪懂得什么妙计啊？”孔明笑着说：“你可真懂我啊。现在天上乌云密布，北风呼呼地吹，马上就要下雪了，我的计策可以实施了。”就命令关兴和张苞带兵去埋伏好；又让姜维带兵出去迎战，还特别交代，只要看到铁车兵来，就往后退；营寨门口假装立些旗帜，但是不要安排士兵。准备工作都做好了。
这时候是十二月末，果然天降大雪。姜维带兵出去，越吉带着铁车兵就来了。姜维立刻往后退。羌兵追到营寨前面，姜维从营寨后面跑了。羌兵到营寨外面一看，听到营寨里有弹琴的声音，四周都是竖着的旗帜，却看不到人，急忙回去报告越吉。越吉心里犯嘀咕，不敢轻易进兵。雅丹丞相说：“这肯定是诸葛亮的诡计，故意弄些疑兵。咱们可以进攻。”越吉就带兵到营寨前面，只见孔明带着琴上了车，带着几个骑兵进了营寨，然后往后面走了。羌兵冲进营寨，一直追到山口，看到小车慢慢转到树林里去了。雅丹对越吉说：“这种兵就算有埋伏，也没什么可怕的。”于是就带着大军继续追赶。又看到姜维的兵都在雪地里跑。越吉大怒，催着士兵赶紧追。
这山路被雪盖住了，看起来平平坦坦的。正追着呢，忽然有人报告说蜀兵从山后面出来了。雅丹说：“就算有一些小埋伏，有啥好怕的！”只管催着士兵往前冲。突然“轰”的一声，就像山崩地裂一样，羌兵都掉进大坑里了；后面的铁车正跑得飞快，想停也停不住，都挤到一起，自相践踏起来。后面的士兵想往回跑的时候，左边关兴、右边张苞，两队兵冲出来，万箭齐发；背后姜维、马岱、张冀三路兵又杀过来。铁车兵一下子就乱套了。越吉元帅往后面山谷里逃，正好碰到关兴，两人刚一交手，关兴大喝一声，举刀就把越吉砍死在马下。雅丹丞相早就被马岱活捉了，被押到营寨里来。羌兵四处逃窜。
孔明升帐，马岱把雅丹押过来。孔明让武士给雅丹松绑，还赐酒给他压惊，用好话安慰他。雅丹特别感激孔明的恩德。孔明说：“我的主公是大汉皇帝，现在让我来讨伐逆贼，你怎么反而帮助他们呢？我现在放你回去，你告诉你的主公，我们两国是邻邦，应该永远结盟友好，可别听那些叛贼的话了。”然后就把缴获的羌兵、车马和兵器，都还给雅丹，让他回国了。大家都拜谢孔明后离开了。孔明带着三军连夜奔向祁山大寨，让关兴和张苞带兵先走；一面派人带着捷报给朝廷送去。
再说曹真这边，天天盼着羌人的消息。忽然有伏路军来报告说：“蜀兵拔营走了。”郭淮一听可高兴了，说：“这肯定是因为羌兵攻击，所以他们才退兵的。”于是就分两路去追赶。前面蜀兵好像在乱跑，魏兵就在后面追。先锋曹遵正追着呢，忽然鼓声震天，一队兵冲出来，为首的大将是魏延，他大喊：“反贼，别跑！”曹遵吓了一跳，赶紧拍马迎战；没打三个回合，就被魏延一刀砍死在马下。副先锋朱赞带兵追赶，忽然又一队兵冲出来，为首的大将是赵云。朱赞没来得及反应，就被赵云一枪刺死了。
曹真和郭淮看到西路的先锋都死了，想收兵回去；可是背后喊声大震，鼓角齐鸣，关兴和张苞两路兵杀出来，把曹真和郭淮围起来，狠狠杀了一阵。曹真和郭淮带着败兵好不容易冲开一条路逃走了。蜀兵大获全胜，一直追到渭水，还把魏兵的营寨给夺了。曹真折了两个先锋，伤心极了，只能写奏章给朝廷，请求援兵。
再看魏主曹睿上朝的时候，近臣报告说：“大都督曹真，好几次被蜀兵打败，折了两个先锋，羌兵也损失不少，情况很紧急，现在上表求救，请陛下拿主意。”曹睿一听，吓了一跳，急忙问有什么退兵的办法。华歆说：“陛下您得御驾亲征，把诸侯们都召集起来，大家齐心协力，这样才能退兵啊。不然的话，长安要是丢了，关中可就危险了！”太傅钟繇说：“凡是当将领的，要是比别人聪明，就能制住敌人。孙子说过，知己知彼，百战百胜。我看曹真虽然带兵很久了，但不是诸葛亮的对手。我愿意用全家老小的性命担保举荐一个人，这个人肯定能让蜀兵退回去，不知道陛下同不同意呢？”曹睿说：“您是老臣了，您举荐的肯定是贤才，能让蜀兵退回去的是谁啊？快把他叫来给我分忧吧。”钟繇说：“以前啊，诸葛亮想发兵来侵犯咱们，但是他害怕这个人，所以就散布谣言，让陛下您怀疑这个人，把他赶走了，诸葛亮才敢大张旗鼓地进攻。现在要是再重用这个人，诸葛亮肯定就退兵了。”曹睿就问是谁。钟繇说：“骠骑大将军司马懿啊。”曹睿叹了口气说：“这件事我也后悔啊。现在仲达在哪里呢？”钟繇说：“最近听说仲达在宛城闲着呢。”曹睿马上就下诏书，派使者带着符节，恢复司马懿的官职，还加封他为平西都督，让他召集南阳各路的军队，到长安去。曹睿自己也御驾亲征，命令司马懿尽快到长安会合。使者就星夜往宛城去了。
再说孔明自从出兵以来，连连获胜，心里特别高兴。正在祁山的营寨里和大家商量事情呢，忽然有人报告说镇守永安宫的李严让他儿子李丰来见。孔明还以为是东吴来侵犯边境了，心里很是吃惊，就把李丰叫进帐里问怎么回事。李丰说：“我是来报喜的。”孔明说：“有什么喜事啊？”李丰说：“以前孟达投降魏国，那是没办法的事儿。当时曹丕很欣赏他的才能，经常给他骏马、金珠，还和他同坐一辆车出入，封他做散骑常侍，让他当新城太守，镇守上庸、金城这些地方，把西南方面的事务都交给他负责。自从曹丕死了之后，曹睿即位，朝廷里很多人嫉妒孟达，孟达整天提心吊胆的，经常对将领们说：‘我本来是蜀将，是形势所迫才到这儿的。’现在他多次派心腹之人带着信来见我父亲，让我父亲早晚跟丞相您禀报：以前五路大军进攻蜀国的时候，他就有这个想法了；现在他在新城，听说丞相您讨伐魏国，就想带着金城、新城、上庸三地的军队起义，直接去攻取洛阳；丞相您去攻取长安，这样两京就都能平定了。现在我把他派来的人和那些信件都带来了。”孔明一听，特别高兴，重重地赏赐了李丰等人。
忽然有密探报告说：“魏主曹睿，一方面亲自到长安去；另一方面下诏让司马懿恢复官职，加封他为平西都督，让他带着本地的军队到长安会合。”孔明一听，吓了一跳。参军马谡说：“曹睿有什么好怕的！他要是到长安，正好把他抓住。丞相您为什么这么吃惊呢？”孔明说：“我怎么会怕曹睿呢？我担心的只有司马懿一个人而已。现在孟达想要干一番大事，如果遇到司马懿，肯定会失败的。孟达可不是司马懿的对手，肯定会被他抓住。孟达要是死了，想要夺取中原就不容易了。”马谡说：“那为什么不赶紧写信，让孟达小心提防呢？”孔明觉得有道理，就马上写信让来人星夜回去告诉孟达。
再说孟达在新城，正眼巴巴地等着心腹人回来呢。有一天，心腹人回来了，把孔明的回信交给他。孟达打开信一看，信上大概是说：“最近收到你的信，知道你很忠义，没有忘记老朋友，我特别高兴欣慰。要是你能成就大事，那你可就是汉朝中兴的第一功臣了。但是你得特别谨慎保密，不能轻易相信别人。千万要小心啊！最近听说曹睿又下诏让司马懿带着宛城、洛阳的军队出发，如果他听说你要起义，肯定会先到的。你得做好完全的准备，可不能不当回事儿。”孟达看完信，笑着说：“都说孔明心眼儿多，看了这封信就知道了。”于是就写了回信，让心腹人去回复孔明。
孔明把送信的人叫进帐里，这人把孟达的回信呈上。孔明打开信一看，信上说：“刚刚收到您的教诲，我怎么敢懈怠呢。我觉得司马懿这事儿，没必要害怕：宛城离洛阳大概八百里，离新城有一千二百里。如果司马懿听说我起义，他得先上表奏明魏主。一来一回就得一个月的时间，到那时候我的城池已经加固了，将领们和军队都在险要的地方。司马懿就算来了，我怕他干啥？丞相您就放心吧，就等着我的捷报吧！”
孔明看完信，把信扔到地上，跺着脚说：“孟达肯定会死在司马懿手里啊！”马谡问：“丞相您为什么这么说呢？”孔明说：“兵法上说，要趁敌人没有防备的时候进攻，出其不意。哪能按照一个月的时间来算呢？曹睿既然任命司马懿，那遇到敌人肯定是马上就除掉，还用得着先奏明皇上吗？如果知道孟达造反，不用十天，司马懿的兵就到了，孟达还怎么应对呢？”众将听了都很佩服。孔明急忙让来人回去告诉孟达：“如果还没有起义，千万不要让一起谋划的人知道；要是知道了，肯定会失败的。”那人拜别孔明，回新城去了。
再看司马懿在宛城闲住的时候，听说魏兵被蜀兵打得节节败退，就仰天长叹。司马懿的大儿子司马师，字子元；二儿子司马昭，字子尚，这两人向来有大志，也精通兵书。当天他们站在司马懿身边，看到司马懿叹气，司马师就问：“父亲您为什么叹气呢？”司马懿说：“你们懂什么大事啊？”司马师说：“难道是感叹魏主不重用您吗？”司马昭笑着说：“早晚肯定会来宣召父亲您的。”话还没说完呢，忽然有人报告说天使带着符节来了。司马懿听完诏书，就开始调集宛城各路的军队。
忽然又有人报告说金城太守申仪的家人，有机密的事情要见他。司马懿把这人叫到密室里询问，这人就把孟达想造反的事情详细说了出来。还有孟达的心腹李辅和他外甥邓贤，也跟着来告发孟达。司马懿听完，用手摸着额头说：“这可真是皇上天大的福气啊！诸葛亮的兵在祁山，把魏国上下都吓得胆战心惊；现在天子没办法才到长安去，如果短时间内不重用我，孟达一旦起义，两京可就完了！这个孟达肯定和诸葛亮勾结。我先把他抓住，诸葛亮肯定会心虚，自己就退兵了。”大儿子司马师说：“父亲您可以赶紧写表奏明天子啊。”司马懿说：“要是等圣旨，一来一回一个月的时间，就来不及了。”于是就传令让士兵出发，要求一天要走两天的路程，谁要是迟到就立刻斩首；一面又让参军梁畿带着檄文星夜赶往新城，去告诉孟达准备出征的事情，好让他不起疑心。梁畿先出发了，司马懿随后就发兵。走了两天，山坡下突然转出一军，原来是右将军徐晃。徐晃下马拜见司马懿，问道：“天子到长安亲自抵御蜀兵了，都督您这是要去哪里呀？”司马懿小声说：“现在孟达造反，我去擒他。”徐晃说：“我愿意当先锋。”司马懿特别高兴，两人就合兵一处。徐晃在前面做先锋，司马懿在中军，他的两个儿子在后面押阵。
又走了两天，前面的哨马抓住了孟达的心腹之人，搜出了孔明给他的回信，就来见司马懿。司马懿说：“我不杀你，你把事情从头到尾详细说说。”那人没办法，只能把孔明和孟达之间来回通信的事情一五一十地告诉了司马懿。司马懿看了孔明的回信，大惊失色地说：“这世上厉害的人想法都差不多啊。我的计划先被孔明识破了。还好天子有福，得到这个消息，孟达现在没什么能耐了。”于是就星夜催促军队加速前进。
再说孟达在新城，和金城太守申仪、上庸太守申耽约好了日期起义。申仪和申耽假装答应，每天训练军马，就等着魏兵一到，就做内应。他们却告诉孟达说，军器粮草都还没准备好，不敢按照约定的日期起事。孟达对他们深信不疑。
忽然有人报告说参军梁畿来了，孟达就把他迎进城中。梁畿传达司马懿的命令说：“司马都督现在奉天子的诏令，召集各路军队去击退蜀兵。太守您可以集合自己的军队听候调遣。”孟达就问：“都督什么时候出发的呀？”梁畿说：“这个时候大概已经离开宛城，往长安去了。”孟达心中暗喜，心想：“我的大事要成了！”于是就设宴款待梁畿，送他出城之后，马上就通知申耽、申仪，明天就起义，换上大汉的旗号，派遣各路军马，直接去攻取洛阳。
忽然有人报告说：“城外尘土飞扬，不知道是哪里来的军队。”孟达登上城墙一看，只见一队军队，打着“右将军徐晃”的旗号，飞快地奔到城下。孟达大吃一惊，急忙拉起吊桥。徐晃坐下的马收不住脚，一直跑到壕沟边，高声喊道：“反贼孟达，赶紧投降！”孟达大怒，急忙开弓射箭，正好射中徐晃的额头，魏将们赶紧把徐晃救走了。城上乱箭射下，魏兵这才退去。孟达刚要开门去追赶，就看到四面旌旗蔽日，司马懿的大军到了。孟达仰天长叹道：“果然不出孔明所料啊！”于是就关起城门坚守。
再说徐晃被孟达射中额头，众将士把他救回营寨，取了箭头，让军医给他治疗，可当天晚上就死了，享年五十九岁。司马懿让人把徐晃的灵柩送回洛阳安葬。
第二天，孟达又登上城墙四处查看，只见魏兵把城围得像铁桶一样。孟达坐立不安，心中惊疑不定。忽然看到两路兵从外面杀来，旗帜上大大地写着“申耽”“申仪”。孟达还以为是救兵来了，急忙带着自己的部队打开城门杀出去。申耽、申仪却大叫道：“反贼，别跑！赶紧受死吧！”孟达这才知道事情有变，拨马就往城里跑，城上乱箭射下。李辅、邓贤两人在城上大骂道：“我们已经把城献出去了！”孟达夺路而逃，申耽在后面追赶。孟达人困马乏，措手不及，被申耽一枪刺于马下，脑袋也被砍了下来。剩下的士兵都投降了。李辅、邓贤大开城门，迎接司马懿进城。司马懿安抚百姓、犒劳军队之后，就派人向魏主曹睿报告。曹睿非常高兴，让人把孟达的首级拿到洛阳城去示众，给申耽、申仪加官进爵，让他们跟着司马懿一起出征；命令李辅、邓贤镇守新城、上庸。
再说司马懿带着兵到了长安城外扎营。司马懿进城去见魏主。曹睿特别高兴地说：“我一时糊涂，中了反间计，后悔也来不及了。现在孟达造反，要不是爱卿制服了他，两京就危险了！”司马懿上奏说：“我听申仪密告孟达谋反的事情，本来想上表奏明陛下，但是担心一来一回耽误时间，所以没等圣旨就星夜出发了。要是等奏明陛下，就中了诸葛亮的计了。”说完，就把孔明给孟达的密信呈给曹睿。曹睿看完，高兴地说：“爱卿的学识，比孙武、吴起还厉害呢！”就赐给司马懿金钺斧一对，以后遇到机密重要的事情，不用奏明，自行决定就好。然后就命令司马懿出关去攻打蜀兵。司马懿上奏说：“我举荐一位大将，可以当先锋。”曹睿问：“爱卿举荐谁呢？”司马懿说：“右将军张合，能担当这个重任。”曹睿笑着说：“我也正想用他呢。”于是就任命张合为前部先锋，跟着司马懿离开长安去攻打蜀兵。这正是：既有谋臣能用智，又求猛将助施威。至于胜负如何，那就得看后文分解了。