八路军在主要路口设立检查站，所有重型装备——火炮、坦克、汽车——全部扣下。士兵的个人武器可以带走，但弹药必须上交。强征的物资全部没收，归还百姓。
更让汤恩伯吐血的是，沿途又有大量士兵开小差。
“站住！不许跑！”军官们声嘶力竭地吼着，但无济于事。
八路军在沿途设立接收点，提供食物、饮水，还有政工干部宣传：
“弟兄们！抗战胜利了，该回家了！”
“愿意留下的，我们欢迎！想回家的，我们发路费！”
“不要再为反动派卖命了！”
到了第三天，汤恩伯清点人数，出发时的七万五千人，只剩五万不到了。
“司令，这样下去，到武汉还能剩多少人啊？”万建藩苦着脸。
汤恩伯看着窗外不断减少的队伍，长叹一声：“能剩多少是多少吧。告诉下面，加快速度，不要停。”
最终，汤恩伯带着四万三千人抵达第九战区。而留在徐州的部队，有的加入八路军，有的领了路费回家。八路军和平接管徐州，这座历史名城免于战火。
晋绥军和31集团军相继撤离后，国共之间的和平谈判终于拉开了序幕。
六月中旬，中共中央召开会议，讨论与国民党的和谈问题。
“同志们，现在全国的形势是这样的：日本侵略者已经被赶出中国，除了台湾和海南，大陆的抗日战争已经基本结束。全国人民都渴望和平，渴望建设新中国。我们共产党人，必须顺应人民的呼声。”
“但常凯申那边，恐怕不会真心和谈。他现在接收了美国四十个师的装备，第一批十五个师已经换装完毕，正在整训。我看他是想拖延时间，等部队训练好了再打。”
“打也不怕，我们现在五大野战军加上各警备兵团，总兵力超过二百五十万，装备精良。国民党那边号称二百八十万，但吃空饷严重，实际能打仗的也就二百万。而且我们有空军优势，有日本人民军配合，真打起来，一年之内解决问题！”
“但我们还是要争取和平。如果能通过和谈实现和平建国，避免同胞相残，那是最好的。即使最后不得不打，我们在道义上也占主动——我们尽力争取和平，是国民党破坏和谈。”
“这样，以中共中央的名义，正式向国民党发出和谈邀请。地点可以选在北平或者南京，时间定在8月1日。谈什么？谈联合政府，谈军队国家化，谈和平建国纲领。”
“常凯申会答应吗？”
“他会答应的，因为现在形势比人强。他不答应，全国老百姓都会骂他破坏和平。而且，他需要时间整顿部队，我们也需要时间消化新解放区。这个和谈，对双方都有用。”
6月15日，延安向国民党发出正式和谈邀请。
消息传出，举国欢腾。各大城市举行庆祝活动，百姓们燃放鞭炮，敲锣打鼓，庆祝和平的曙光。
但重庆的反应却很微妙，常凯申召开最高军事会议。与会的有何应钦、陈诚、白崇禧、顾祝同等军方要员，还有戴笠、陈布雷等心腹。
“共产党邀请和谈，你们怎么看？”常凯申问。
“校长，这是共产党的缓兵之计。”陈诚第一个发言，“他们刚拿下大片地盘，需要时间消化。等他们站稳脚跟，肯定会翻脸。”
“但如果不谈，”何应钦皱眉，“舆论上我们会很被动。现在全国都渴望和平，如果我们拒绝和谈，老百姓会骂我们破坏和平。美国人那边也会有意见。”
“美国人？”常凯申冷哼，“杜鲁门答应给我的七十个美械师，现在才到了四十个。而且空军、海军装备还没到位。没有美国的全力支持，我们拿什么跟共产党打？”
白崇禧说：“委座，依我看，谈还是要谈，但不能真心谈。我们可以提出共产党不可能接受的条件，比如让他们把军队交出来，把地盘让出来。他们不接受，就是他们破坏和谈。”
“健生说得对，”顾祝同附和，“而且我们可以借和谈的机会，向美国要更多援助。我们可以对美国人说，共产党实力太强，我们需要更多装备才能平衡。”
戴笠插话：“委座，还有一个情况。我们的情报显示，共产党正在加紧训练海军部队，就在青岛，规模还不小。”
“海军？”常凯申一惊。
“是！据说不少人是现役海军偷偷跑过去的！”
会议室陷入沉默。所有人都清楚，在现代战争中，掌握一个拥有海陆空三军的政权意味着什么。
“所以，”常凯申缓缓开口，“和谈要拖，拖到我们的美械师全部换装完成，拖到我们的空军、海军装备到位。在这之前，不能和共产党翻脸。”
“那和谈代表......”
“让张文白去吧，”常凯申说，“他善于应付，能拖就拖。条件嘛......就按健生说的，让共产党交出军队，交出地盘。他们不接受最好，接受了......我们再想办法。”
“那和谈地点呢？共产党提议在北平。”
“北平不行，那是共产党的地盘。改在南京，或者武汉。”
“共产党会同意吗？”
“不同意就继续谈嘛，”常凯申露出一丝冷笑，“谈地点就能谈一个月。”
......
就在国共双方就和谈地点、时间讨价还价时，世界的另一端，一场震惊世界的大战爆发了。
1941年6月22日，凌晨3点，德国撕毁《苏德互不侵犯条约》，出动550万大军、4700辆坦克、5000架飞机，分三路突袭苏联。
“巴巴罗萨”计划启动。
德军势如破竹。北路直指列宁格勒，中路扑向莫斯科，南路目标基辅。苏军猝不及防，防线迅速崩溃。
开战第一天，苏军损失战机1200架，其中800架还没起飞就被炸毁在机场。
一周内，德军推进300公里，歼灭苏军数十万。
十天内，明斯克陷落，苏军西方面军几乎全军覆没，被俘32万人，损失坦克4000多辆、战机1800多架。
消息传到中国，举世震惊。
延安，中共中央连夜召开紧急会议。
“同志们，苏德战争爆发了。这意味着，国际形势发生了重大变化。苏联将面临巨大压力，共产国际的注意力会转向欧洲。而我们和国民党的和谈，也会受到影响。”
“常凯申肯定会借机生事，他可能会认为，苏联自顾不暇，没法全力支持我们。他会更加肆无忌惮。”
“那我们还要和谈吗？”
“谈，为什么不谈？但我们也要做好最坏的准备。告诉前线部队，提高警惕，防止国民党突然袭击。同时，加快新解放区的土改和建设，巩固根据地。”
“日本那边呢？德国打苏联，日本会不会也插一手？”
“有这个可能！不过宋兴华坐镇东北，日本不敢北上，最多南下攻击英美殖民地，分担德国在国际方面的压力。”
“建议立即加快朝鲜人民军的训练，尽快让他们形成战斗力。”
“同意。另外，告诉宋兴华，东北军区要做好准备，随时入朝鲜作战。还有，让他加强对日本人民军的控制和指导，关键时刻，这支部队要能派上用场。”
“是！”
就在中共紧急部署的同时，重庆也召开了会议。
“天助我也！天助我也！”常凯申兴奋地在会议室里踱步，“德国打苏联，苏联人自顾不暇，共产党失去靠山，看他们还怎么嚣张！”
“委座，”陈诚说，“这是个好机会。我们可以借机在和谈中提高要价，让共产党交出更多地盘和军队。如果他们不同意，我们就打！”
“打？”何应钦迟疑，“可是我们的美械师还没训练完......”
“训练不完也要打！”常凯申斩钉截铁，“这种机会千载难逢！告诉美国人，我们需要更多援助，要快！另外，让和谈代表拖延时间，就苏德战争问题纠缠不清，能拖多久拖多久！”
“那和谈条件......”
“提高！大幅度提高！”常凯申眼中闪着光，“让共产党把东北、华北全部交出来，军队缩编到二十个师，全部调到西北去！如果他们不同意，就是破坏和谈，破坏和平，我们就有理由动手！”
“是！”
苏德战争的爆发，让刚刚看到和平曙光的中国，再次蒙上了内战的阴影。