诸葛亮在成都处理国家大事，无论大小事务都亲自做出决定。
两川的百姓因他的治理安稳、富足，夜晚不锁门，街上没有失窃现象。
加上连年丰收，民众生活安乐，老少皆欢歌笑语，若遇到差徭，大家都抢先提前完成。
因此军需物资、器械等一应俱全，粮仓满盈，财政丰盈。
建兴三年，益州传来急报：
“蛮王孟获集结十万蛮兵侵扰边境。”
“建宁太守雍闿，原是汉朝什方侯雍齿的后代，现与孟获联合造反。”
“牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定先后投降孟获。”
“只有永昌太守王伉坚持不投降。”
“如今，雍闿、朱褒和高定的部下，带领孟获的军队攻打永昌郡，局势非常危急。”
“王伉和功曹吕凯已联合百姓坚守城池。”
孔明听后，立即进朝向后主报告：
“南蛮不服从，实为国家的大患，我打算亲自领军征讨。”
后主担忧道：
“东有孙权，北有曹丕，先父丞相已去，如果吴魏来攻打，我们如何应对？”
孔明答道：
“东吴正与我国和谈，应该无异心。”
“若有异心，李严在白帝城，他可以防守敌军如同陆逊。”
“曹丕刚遭败北，锐气已减，无法远图。”
“而且马超守卫汉中，诸关口稳固，无需担忧。”
“若我留关兴、张苞等人分兵应援，陛下安全无忧。”
“现在我先去扫荡南蛮，之后再北伐，图谋中原，以报先帝三顾之恩，托孤重任。”
后主听后说道：
“朕年幼无知，唯丞相斟酌行事。”
话未说完，班内有人突然喊道：
“不可！不可！”
众人回头看，原来是南阳人王连，字文仪，现为谏议大夫。
他说道：
“南方是瘴疫之地，丞相身负重任，亲自远征不宜。”
“且雍闿等人不过是痒疹，丞相只需派一位大将去讨伐，必定能成功。”
孔明回应道：
“南蛮地处偏远，百姓尚不习惯王法，收伏非常困难，我必须亲自去征讨。”
“既要刚猛也要温和，这其中有很多细节需要考虑，不可轻易托人处理。”
王连再三劝谏，孔明始终坚持自己的决定，不肯改变主意。
当日，孔明向后主告辞，任命蒋琬为参军，费祎为长史，董厥和樊建为掾史；
赵云和魏延为大将，负责军马指挥；
王平和张翼担任副将；
同时，还任命了数十名川军将领，共计动员五十万川兵，准备出征。
在出发途中，忽然遇见了关公的第三子关索，他前来拜见孔明，说道：
“自从荆州失守后，我一直在鲍家庄养伤，想要前来川中报仇，但由于伤未痊愈，未能起程。”
“最近伤已好转，得知东吴的仇人已经被剿灭，因此直奔西川前来见帝主，途中遇到征南大军，特意前来投见。”
孔明听后，非常惊讶和欣慰，于是立即派人向朝廷报告，并命令关索担任前部先锋，一同征讨南蛮。
大军按队伍排布，出发行进。
途中，大家饮水吃饭，夜间露宿，白天继续前行，所到之处秋毫无犯，军纪严明。
与此同时，雍闿得知孔明亲自带领大军前来征讨，便与高定、朱褒商议，决定分兵三路迎敌：
高定负责中路，雍闿在左路，朱褒在右路；
每路兵力大约五六万。
于是，高定指派鄂焕为前部先锋，鄂焕身高九尺，容貌丑陋，手持一把方天戟，勇猛异常，拥有万夫难挡的气魄。
他带领本部兵马，离开大营，迎击蜀军。
孔明率领大军抵达益州边界，前部先锋魏延与副将张翼、王平刚进入边界，便遇到了鄂焕的军队。
两军对峙，魏延骑马大声骂道：
“反贼早早投降！”
鄂焕拍马出阵与魏延交战。
两人交战不久，魏延装作败走，引鄂焕追击。
鄂焕追了几里，突然听到震耳欲聋的喊杀声，张翼和王平的军队也从两路杀来，切断了鄂焕的退路。
魏延立即转身反击，三员将齐心协力，最终生擒鄂焕。
鄂焕被捆绑带到大营，见到孔明。
孔明命令解开他的束缚，并且以酒食款待他。
孔明问道：
“你是何人部下？”
鄂焕回答：
“我是高定的部将。”
孔明说道：
“我知道高定是忠义之士，然而他被雍闿所迷惑，才会做出此等举动。”
“我现在放你回去，劝高太守早日归降，免得遭受大祸。”
鄂焕拜谢后离开，回去见到高定，向他讲述了孔明的宽厚与仁德。
高定也深受感动。
第二天，雍闿亲自到达大营，与高定互致问候。
雍闿问道：
“如何把鄂焕放回来了？”
高定答道：
“诸葛亮仁义才会放他回来。”
雍闿说道：
“这一定是诸葛亮的反间计，他想挑拨我们之间的关系，故意设下此计。”
高定听后心中半信半疑，仍然感到犹豫不决。
此时，忽然传来蜀军挑衅的消息，雍闿决定亲自带领三万兵马出迎。
经过数次交战，雍闿在一场战斗中被魏延追赶，魏延率军追杀了二十多里。
第二天，雍闿再次出兵迎战，但孔明连续三日没有出兵。
到了第四天，雍闿和高定分兵两路，准备进攻蜀军营地。
孔明命令魏延带领两路军队埋伏，果然，雍闿和高定的兵力前来进攻，却被埋伏的蜀军打得措手不及，大半兵力被击溃，俘虏无数，全部押送到大寨。
雍闿的军队被关押在一边，高定的军队则被分开关押。
孔明命令军士散布谣言：
“高定部下的军士免死，而雍闿的部下都要处死。”
很快，孔明命令将雍闿的部队押到帐前，问道：
“你们都是谁的部下？”
那些士兵都谎称：
“我们是高定部下。”
孔明命令将他们免死，赐以酒食，并让人送他们离开边界。
接着，孔明又召来高定的部队问道：
“你们是何部下？”
这些士兵也如实回答：
“我们是真正的高定部下。”
孔明同样免除他们的死刑，给予酒食款待，然后宣布：
“雍闿今天派人投降，竟想借献出你们主公以及朱褒的首级来立功，我实在不忍心。”
“既然你们是高定部下，我就放你们回去，但从此不要再背叛。”
“若再被我擒获，决不轻饶。”