力行社有领导支持，有顶级人才加盟，很快就搞的风生水起，又发展出几个外围组织，其中一个叫“复兴社”，最多的时候人数超过50万人，由于他们规定穿着蓝衣蓝裤，所以也被叫做“蓝衣社”。
“复兴社”下面有一个特务处，戴笠就在这里当头头，通过上面的介绍可以看的出来，戴笠在复兴社的地位是比较低下的，原因也不复杂，十三太保要么是黄埔精英，要么是高学历的高知精英，戴笠一个黄埔6期的肄业生，出身盲流，的确没什么出彩的地方。
戴笠也没敢抱怨，埋头干活，一心效忠校长，干了不少事情，包括杀掉汉奸张敬尧，刺杀进步人士杨杏佛和史量才，后来又干掉文章开头说的王亚樵，替蒋介石消灭了心头大患，同行是冤家，复兴社的特务处和中统的业务重叠，两伙特务为了争风吃醋内斗，比如设圈套把对方暴揍一顿之类的事情经常发生。
蒋介石看到事情越来越失控，干脆成立了一个机构来协调两伙特务的工作，这个机构就叫做军事委员会调查统计局，简称军统，不过这个军统不是大家熟悉的军统，这个军统的级别要高的多，局长的层次也高的多，是陈立夫。
这个军统下设三个处，一处就是大名鼎鼎的中央党部调查科升级而来，处长就是富二代劳模徐恩曾；二处军警处，处长是戴笠；三处叫邮检处，处长丁默邨，此人就是色戒中易先生的原型。
此时戴笠距离一手遮天还差的很远，不过机会很快来了，西安事变爆发了。
这是一件对戴笠来说要命的事情，对于东北军和西北军的动向一无所知，让领袖深陷险境，这是戴笠工作的严重失职，估计蒋介石杀他的心都有，一般人碰到这种事情，估计这辈子就玩完了。
戴笠是强人，他相信人定胜天，在危急关头，决定跟随宋美龄去西安，这个行为极其危险，因为包括东北军在内的所有杂牌军都极其厌恶特务，特务们成天在蒋介石面前打小报告，给杂牌们穿小鞋，极有可能出现的情况是，戴笠一下飞机就被愤怒的东北军士兵枪毙，用郭德纲的话说，枪毙半小时都不为过。
张学良还是比较讲究，他和戴笠是结拜兄弟，和宋美龄又有一段只有两人才明白的经历，留了戴笠一命，让戴笠见到了蒋介石，蒋愤怒至极，据说用鞋底子疯狂抽戴笠的脸，然后让戴笠滚蛋。
戴笠遭到臭骂和痛打之后，兴奋极了，他心里的一块石头落了地，小命算保住了，领导冲你发火，那说明领导觉得你至少还有挽救的余地，如果领导看到你连话都不说了，说明在领导心中，你已经死了。
在蒋的危急时刻，戴笠冒着生命危险，表现出了绝对的忠诚，让蒋内心非常感动，但复兴社的那些精英们，比如贺衷寒就让蒋非常寒心了。
老蒋在西安被扣留之后，生死未卜，贺衷寒这些人抛弃了平时坚决拥护领袖的口号，没有想过到西安和领袖共生死，而是给自己留了后路，琢磨别的营救渠道，比如武力营救啥的，万一蒋死掉了，何应钦上台也一样要重用这些人，他们都是优秀人才嘛，到哪里都有饭吃，表现得一点都不忠心。
蒋早年在黑社会混的时间长，一辈子最忌讳这些行为，他对属下的忠诚有一种近乎偏执的执念，从此以后，贺衷寒这伙人就失势了，比他低了好几个档次的戴笠开始出头。
在西安事变的谈判过程中，杂牌军和中共一致要求解散复兴社，大家对这个特务机构都深恶痛绝，蒋介石响应了这个号召，抗战全面爆发后，解散了复兴社，不过蒋并不是解散了特务机构，相反，他升级了特务机构。
1938年，复兴社解散，三个处分开，党务处升级为中央党部调查统计局，简称中统，军警处升级为军事委员会调查统计局，简称军统，这个才是谍战片中大家熟悉的那个军统，戴笠的资历还是太浅，所以蒋介石亲自兼任军统局局长，戴笠任副局长，不过局长大人很忙，没时间管特务们的日常工作，大权全部落在副局长戴笠手中，喊戴副局长又很别扭，干脆大家就喊戴老板，称呼就是这么来的。
邮检处改为隶属于军事委员会办公厅，依然还是处级单位，眼看同级同僚升官发财，邮检处处长丁默邨心底极其不满，怒火中烧。
前面说过，这小子原本是中共早期党员，本来前途无量，被中统抓住后，就叛变了，因为人比较机灵，一直干到了邮检处处长，不过此人不是一个省油的灯，特别喜欢搞贪污，动静还特别大，被戴笠给盯上了，戴笠对于这些共产党的叛徒一直都很警惕，比蒋介石还警惕，不亏为蒋最忠心的走狗。
1938年4月的时候，丁默邨招待他以前的同志——张国焘，张害怕被王明清算，从延安跑出来投奔国民政府，负责接待张的正是丁默邨，没想到的是，丁默邨居然连招待张国焘的费用都敢贪污，搞得张吃得不爽，睡的也不爽，表示强烈抗议。
默默在边上看着的戴笠，知道时机成熟，跑到蒋介石面前告了丁默邨一状，蒋生平最痛恨的就是贪污腐败，除了四大家族之外，其他人一律不准贪污，很快，丁默邨被免职，对于戴笠的热情，张国焘感激涕零，加入军统。
李士群是另外一个中共早期党员，曾经担任过周总的警卫员，1932年被中统逮捕，对于此人来说，气节是从来就没有过的东西，板子还没有打到身上，就举手投降，不过此人城府极深，一点都不老实，他并没有对中统完全交代共产党的信息，他还向中共隐瞒了自己已经变节的事实，也就是说，此人的身份此时非常特殊，中统觉得他是自己人，中共不敢肯定他是否已经变节。
这种人留在组织内部就太可怕了，为了检查他是否已经变节，最好的办法就是让他纳投名状，中共给他下达了刺杀丁默邨的指令，丁默邨是板上钉钉的叛徒。
李士群得知此指令后，和丁默邨一顿商量，两个人对土党的地下锄奸队非常害怕，决定给丁默邨找一个替死鬼，不过这两个人胆子也是大的出奇，他们选择的替死鬼是中统上海区区长马绍武，马死后，引起中统震惊，老大徐恩曾亲自带队调查，很快就查出来是这两个家伙干的，然后就把他们逮了起来，经过一顿运作之后，两人先后都被放了出来。
杀害同僚的人都能够被放出来，这样的组织也是没救了，以后谁还敢卖命？就这点来说，中统比军统差远了。
时间来到了那个血色的1937年，南京陷落之后，李士群奉徐恩曾的命令在上海潜伏下来，到了1938年，中国在正面战场上节节败退，国府一副瞅着要完蛋的架势，李士群心思又开始活泛起来，在他看来，国府那艘破船快沉了，自己没必要跟着一起死，到了换交通工具的时候了。
他找到了日本特务头子土肥原，把土肥原给乐坏了，李士群既熟悉中共的特工组织，也熟悉国府的特务组织，这不是人才是啥？于是土肥原出钱出枪，指示李士群赶紧成立一个特务组织，为大日本皇军服务。
李士群此人非常奸诈，他知道当汉奸风险大，尤其是当汉奸头子的风险更大，为了减少自己的风险，他非常高风亮节的邀请老上级丁默邨，出任汉奸特务组织头目，这个汉奸组织就是着名的76号。
胡歌主演的《伪装者》，这部片子拍的很不错，明楼作为主角，有四重身份，他既是军统高层，又是中统情报员，还是共产党的地下领导者，公开身份是汪伪组织高官。
这两个家伙能力虽然很强，由于人品太差，堪称三姓家奴，土肥原对他们并不放心，给76号安排了一个日本宪兵队，负责监视76号的大小特务，日本军部对这个汉奸组织也不太放心，在上海也建立了一个特务机关——梅机关，专门负责监视76号和汪精卫的伪政府，看看这汉奸当的，一点都不舒心。
76号成立以后，针对军统和中统展开了一系列的行动，双方在上海滩互相伤害，战斗一开始就进入白热化，尤其是76号，干出许多耸人听闻的暴行。