1938年10月，武汉会战已经接近尾声，国府吸取了南京保卫战的经验，早在1938年的春天，南京城内还在发生惨绝人寰大屠杀的时候，武汉市民和机关已经开始了有计划有步骤向大后方转移，到8月份的时候，蒋再次下令疏散，武汉基本成为一座空城。
日本人想通过占领武汉迫使国府投降，蒋牢记老师蒋百里的嘱托，决定以空间换时间，在武汉外围消耗日军有生力量后，主动让出武汉，以大西南为依托，继续抗战，耗死日本人，本来一切井井有条，岂料在撤离的最后关头，蒋却经历了惊魂一刻。
1938年10月23日，南京大屠杀的元凶日军第6师团前锋已经到达汉口郊区，武汉城内已经依稀能够听见枪声和炮声，总统侍从室的气氛顿时紧张起来，没有别的原因，只因为蒋还在武汉城内。
蒋表示武汉是国民政府临时首都，现在抗战已经进入到新的时期，他要坚守到最后一刻，鼓舞全国人民和全体将士。
侍从室的人听到都要疯了，此时国军基本撤离武汉，城内已经混进日军便衣队，非常不安全，万一蒋被日军抓了俘虏，这个玩笑不就开大了吗？
蒋脾气非常执拗，当他决定一件事情的时候，很难有人能说服他，毛教员就曾经说过，这个人（蒋）只管自己想什么，永远不会管别人想什么，可谓一针见血。并且吧，在他犯浑的时候，劝他没什么效果，尤其是黄埔系的学生劝他更加没用，越劝越来劲，反倒是非嫡系过来劝，就会比较有效果。
当时的军令部长徐永昌刚好符合这个要求，10月23日清晨，他跑过来对蒋说，领导啊，您舍生忘死，勇气可嘉，足以感动全国，可是您的安全不是您一个人的事情啊，这是关乎全国人民的事情啊，还请您以全国人民福祉为重，赶紧走吧。
蒋一听是这么个道理，就勉强答应了撤离，时间是一天以后。
蒋没有自己的专机，每次坐飞机出行，都是调用中国航空公司的普通商用飞机，武汉会战进行的过程中，中航公司的飞机忙着往成都和重庆运送国府要员，蒋介石一再表示最后走，等蒋临时决定24日走的时候，中航飞机已经全部飞上天了，汉口机场一架飞机都没有！
此时武汉外围的中国军队已经全部撤离，到24日太阳快落山的时候，汉口郊外的枪声越来越密集，中国军队的统帅却还在武汉，侍从室的人你看我我看你，表情非常怪异，气氛紧张到了极限，突然，汉口机场来了电话，要求蒋一行在晚上7点钟之前赶到汉口机场，会有一架飞机过来接他们。
中航公司非常给力，飞机准时到达，装上蒋介石一行人后，立即起飞，目的地湖南衡阳，目送飞机起飞后，地面保卫人员立即安排撤离，但蒋介石又飞回来了。
时间紧急，中航公司派来了飞机，飞行员却是个菜鸟，这哥们是个美国小伙子，刚拿驾照不到2年，在高手如云的美国就业很困难，就跑到中国淘金来了，拉着蒋介石一顿飞，然后就懵逼了，居然发现导航失灵，他在空中迷路了。
导航员也是一个菜鸟，这哥们非常紧张的用英语向宋美龄汇报，由于导航问题，飞的方向压根就不是衡阳，即使能再找到衡阳方向，油也不够了，很可能中途就掉下来。
宋美龄急眼了，表示你不要说废话，说人话，导航员说我们只能重新飞回汉口机场，加油并且校对航向，蒋介石听到后，问只能飞回去吗？导航员的回答无比坚定——是的，蒋听到后闭上眼睛，心里无数条草泥马呼啸而过，气定神闲的表示那就回去吧。
蒋运气还是比较好，当他走后，国军工兵已经破坏了机场电力系统，正准备在跑道上埋地雷，破坏机场所有设施，当发现委员长的飞机又飞回来后，所有人都惊呆了。
等飞机重新加满油和校正航向后，已经是10月25日凌晨4点了，几个小时以后，日军就进城了，的确凶险万分。
日本完成了攻占武汉的战术目标，入城的日军官兵大声欢呼，日本国内举行大规模游行，庆贺胜利，日军大本营却快哭了，日本几乎耗尽全国几乎所有能量，虽然打下武汉，却只得到一座空城，他们想象中的中国人跪地求饶的局面没有出现，蒋介石跑到重庆宣布战斗到底。
这种情况打个比喻就很好理解，就好比两个人打架，当甲用尽全力揍乙的时候，发现乙虽然被揍得很惨，但就是不倒，甲会有什么反应？肯定是害怕啊，当甲用尽全力都打不倒乙的时候，说明甲真的打不倒乙，当乙还击的时候，甲是不是要考虑挨揍了？
日本人不是第一次犯这种错误了，当初攻占南京的时候，就以为蒋要投降，攻占武汉的时候，也以为蒋要投降，日本人产生这种想法，和他们所处的环境有关系，日本列岛孤悬海外，地域狭小，各地大名争斗之时，只要地盘丢失，只能切腹自杀或者跳海，哪里有“此处不留爷，自有留爷处”的资本？
大部分日本人脑袋都是一根筋，觉得国府丢了首都，只能投降，压根没想到，中国地域广大，南京丢了有武汉，武汉丢了有重庆，委员长连重庆丢失都做好打算了，准备到西藏骑牦牛，只要不投降，他就是中国的领袖，就有资格领导抗战。
日本人拿下武汉后，眼睁睁看看着国府跑到重庆，摆出一副打死都不投降的小强造型，感觉很头痛，打仗嘛，拼的就是资源，当时中国获取外部资源的通道有三条，一条是西北苏联那边，路途遥远，聊胜于无；一条是南方，物资经过香港运到广州，再从广州运到内地；第三条是西南缅甸越南线路。
武汉会战之前，日本人决定玩就玩大一点，除了攻占武汉，同时还要攻占广东，掐断国府的资源通道，逼迫蒋介石投降。
日本人对于攻打广州其实也心怀忐忑，广东是中国革命的发源地，群众革命基础非常浓厚，在日本人心中，中国越往南，反日情绪越强烈，何况两广士兵无论在北伐还是抗日战场上，都有上佳表现，日本人觉得进攻广州，广东士兵为了保卫家乡，肯定要玩命，日军已经做好大量伤亡的准备了。
当中日在武汉周边大打出手的时候，蒋介石压根就没想到日本人还有能力在东南发动进攻，留守广州的共有14个师，武汉会战爆发后，蒋介石抽调了7个师加入武汉会战，守卫广州的兵力变得非常薄弱。
日本人占了个便宜，攻占广州非常顺利，1938年10月12日，日军在大亚湾登陆，10月21日就冲进了广州城，基本没遇到什么像样的抵抗。
此时，从辽东半岛到大亚湾，中国几乎所有沿海运输路线都被切断，蒋介石却依然没有投降的意思，日本人摊开地图一看，顿时明白了，战略物资依然源源不断的从滇越和桂越公路运进中国。
当时越南是法属殖民地，给中国运输物资的，除了法国人，还有英国人和美国人，对他们的这种行为，很多中国人感激涕零，觉得无疑是雪中送炭，这是典型中国儒家思维，什么礼义廉耻知恩图报啥的。
其实吧，和在基督教文化里长大的欧美扯这些，完全就是不着调，他们只有所谓的契约精神，生意归生意，人情归上帝，遇到好事了，他们会感谢上帝，遇到糟心事了，他们会向上帝忏悔，至于人与人之间的感情，实在是很淡漠的，千万不要拿自己的热脸去贴别人的冷屁股。
英美法商人通过这两条线路向中国运输物资，无非就是有暴利可图，在日本偷袭珍珠港之前，这些国家和日本人做生意也同样火热，中国大陆全部被解放以后，英国人还悄悄找到解放军，问你们不是要解放台湾吗？要不要大英帝国的军舰，还可以包培训，包教包会。
所以以后和欧美这些人打交道，谈钱就好，千万不要谈感情。
当日本人发现这两条交易通道的时候，一下子就怒了，警告法国人，赶紧给我把这两条路给掐断，此时法兰西还没有被希特勒按在地上摩擦，面对日本人底气还是很足的，表示你个日本猴子懂点礼貌不？滚一边去，不要耽搁劳资赚钱。
此时日本人没有和欧美翻脸，不敢打法国人，但是打中国人是没问题的，物资不是从越南运到广西南宁吗？那就攻占南宁，看你们怎么做生意？没有了物资，重庆还怎么打仗？到时候蒋介石就可以乖乖坐下来谈谈投降的事情了。
攻击南宁，最好的线路就是海上，海滩一马平川，缺乏掩护，进攻方一般要付出惨重代价，何况广西是桂军的老巢，桂军凶名在外，日军第5师团已经做好大量伤亡的准备。
1939年11月15日，日军在钦州湾登陆，想象中的血战并未出现，负责防守的桂军一触即溃，让提心吊胆的日军第5师团长今村均久困惑不已，打到11月24日，仅仅用了9天时间，就已经攻占广西首府南宁。
李宗仁、白崇禧顿时感觉到压力山大，自从北伐开始之后，“小诸葛“的名号已经传遍国内，日本人称他为”战神“，大家都觉得他很厉害，李宗仁亲自指挥徐州会战，取得台儿庄大捷的胜利，让日本人脑袋很是疼了一阵，声名远播，现在广西老巢被日本人端了，如果没有任何表示，那就名声扫地了。