既然说第二次合作，那就有第一次合作，两次合作间的时间关系破裂了，从1927年到1937年，十年的时间里，国共展开惨烈的厮杀，死伤无数，那么问题来了，双方到底有啥仇恨，值得如此大动干戈？
中原大战结束后，用书本上的话来说，党的力量得到了长足的发展，红军人数和苏区地盘都有了可喜的进步，彭老总一不小心打下了长沙城，让李立三非常激动，号召红军趁胜追击，占领大城市，引爆无产阶级革命，彻底打倒国民党和各路反动派，重现十月革命的荣光，建立社会主义新中国。
现在我们知道了，这个想法叫左倾盲动主义。
事实上，红军虽然有十几万，但是武器非常差，很多都是大刀长矛和梭镖，这都是中国老祖宗用了几千年的武器，关键还非常分散，占据的地盘也都很偏僻，至今都是扶贫攻坚的重点区域，就地盘经济军事实力来说，比起国内军阀差远了。
可蒋介石为啥非要咬住红军不放，耗费大量钱财，逼大舅子宋子文翻脸，找美国人借高利贷，集合上百万的部队，和红军死磕，反复失败反复来，抱着必胜的决心，一定要把红军往死里整呢？
把信仰和主义先放一边，在蒋介石看来，红军和其他军阀最大的区别在于，红军中聚集了太多的人才，多到让蒋感到由衷害怕，蒋重视人才，其他军阀重视地盘和金钱，这是层次上的差距，也是蒋能在大陆称霸22年的基础。
蒋对中共人才的认识是一个逐步深入的过程。
第一次国共合作的时候，共产党员以个人身份加入国民党，帮助和改造国民党，国民党精英第一次直面共产党员的才华和能量，让他们感慨万分，第一次国民党全国代表大会，李立三和毛泽东作了交流发言，两人出众的口才、清晰的思路和沉稳的台风，给蒋介石留下了深刻的印象，脑海中不由自主浮现出两个字——人才！
黄埔军校筹建的时候，李大钊充分展示了他的超级活动能力，为国民党拉来了苏联的赞助，提供了包括教官、课程和军火的全套服务，迅速壮大了国民党的军事力量，得到了孙中山的高度赞赏。
虽然蒋介石贵为黄埔校长，但教官是苏联的，教材是苏联的，连北伐中把握战争方向的都是来自苏联的加仑将军，实在没有办法，蒋只能在业余时间找学员拉拉家常，以此为手段，希望能够拉拢一些人才，蒋也不知道以后能不能用的上，但他还是坚持谈心活动，梦想还是要有的，万一实现了呢？
在黄埔军校，蒋介石第一次见到了26岁的周恩来，周的起点很高，首次亮相就担任黄埔军校政治部副主任，当然，事实也证明，以周的能力，胜任这个岗位是绰绰有余。
是谁把周推上去的呢？就好比一家公司，推荐一个人进去当高管，这个推荐人肯定必须相当有分量才可以，周的推荐人虽然现在没咋说，实际上在当时非常厉害，此人叫张申府。
中国共产党成立之前，北京共产主义小组有两个创始人，一个叫李大钊，另外一个就是张申府，两人关系非常铁，他是张国焘的入党介绍人，也是周恩来的入党介绍人，后来他与周恩来一起，在欧洲当了朱德的入党介绍人，看看这资历。
1924年2月，张申府从欧洲留学回来，立即受到国共大佬的热烈欢迎，当时黄埔军校来了些外籍教官，以俄国人为主，但也有来自其他国家的布尔什维克，为了共产主义的理想走到了一起，他们有的讲英语，有的讲德语，蒋介石没什么文化，哪里搞的懂？张申府精通英语德语，正好当翻译，很快被任命为黄埔军校政治部副主任。
张和蒋八字不合，在一起就闹矛盾，张的脾气异常火爆，很快就表示不干了，要撂挑子，其实这种行为已经暗示了，这哥们不适合搞政治，政治高手都是为达目的不择手段，一点委屈算什么？
在他离开之前，廖仲恺和戴季陶请求他介绍人才，国民党的摊子已经铺开了，急需人才，张申府开出了一张15人的清单，第一个就是周恩来。
张对周极其欣赏，不但帮周解决了从欧洲回来的经费，还全力将周推上了黄埔军校政治部主任的位置，从此，周走上了中国政治的舞台，亮相就占据了c位。
周的资质就不说了，他在国内就组织过学生运动，到欧洲后，又围观了革命圣地的工人运动，对群众运动深有心得，组织能力逆天，办事滴水不漏，让蒋介石发自内心的欣赏，他曾经说，在黄埔军校里，他有两个最得力的助手，一个是周恩来，一个是邓演达。
国共合作开始以后，苏联还专门成立了一个中山大学，专门给两党培养人才，大批青年后备干部都在那里接受培训，包括蒋的儿子蒋经国、廖仲恺的儿子廖承志、冯玉祥的儿子女儿，还有博古王明张闻天王稼祥等等。
这些人在苏联接受了熏陶，提高了水平，陆续回国后，成为两党的骨干力量，1926年起，世界顶级军校苏联伏龙芝军事学院，开始为中共培养军事人才，刘伯承元帅就是这里的毕业生，左权也是。
对于这些，蒋非常清楚，中共的人才都是顶级的，是见过世面的，压根就不是国内那些只懂得抢钱抢粮抢地盘的土鳖军阀能够比的，对于这样的组织，只要给一点点机会，他们就会一飞冲天，无法遏制。
国共合作，在孙中山看来，是国民党为主，共产党为辅，蒋也是这么认为的，可是中共有着坚定的信仰，坚持武力打倒反动势力，不放弃任何建立自己武装的机会，在黄埔军校内部，中共成立了青年军人联合会，宣传共产主义，吸引了大批优秀人才加入，包括王尔琢、林彪、陈赓、徐向前等等。
在蒋介石和国民党很多高层看来，周恩来是人中龙凤，必将成为中共领袖，事实上也的确如此，周在很长一段时间内，就是中共最核心的领导人，让蒋没想到的是，周这么出色的人物，居然会心甘情愿给毛泽东当起了绿叶，由此可见，虽然当初蒋对毛印象很好，但还是严重看走眼了，这个身材高大的湖南人已经超出了人才的范畴，是一个超级人杰。
周已经让蒋够头疼了，现在又冒出来一个更加厉害的毛，蒋简直就是要抓狂了。
这也就是中原大战结束后，蒋没有宜将剩勇追穷寇，放了李宗仁阎锡山等手下败将一码的主要原因，中共有苏联支持，有严密的组织，有坚定的理想，有大批愿意为理想而奋斗的杰出人才，这样的组织具有顽强且旺盛的生命力，只要给他们一点时间和空间，他们就会开出美丽的花朵，结出丰硕的果实。
中原大战还没有结束的时候，蒋就迫不及待发起对苏区的进攻，连续五次进攻，规模一次比一次大，逼的红军被迫转移，国军一路追到陕北，蒋介石又逼迫张学良杨虎城进攻红军，发誓不给中共任何生存空间，要将这个最危险的对手彻底消灭。
张学良太年轻了，以为红军是软柿子，冲上去准备捏的时候，被红军打了，顿时明白对方不是自己惹得起的，东北老家丢了以后，东北军整天被人戳脊梁骨，也不想打内战，内部的兄弟们反战，蒋介石又逼的凶，张学良实在没办法了，干脆和杨虎城合计，把蒋介石抓起来，逼蒋停止内战，共同抗日。
经历了一些复杂的操作后，中共当调停人，得到蒋停止内战，共同抗日的口头承诺，西安事变和平解决。
很多人看到这里，就觉得西安事变结束了，其实事情才刚刚开始。
国共之间仗肯定是暂时打不起来了，蒋作为国家领袖，虽然是口头做的承诺，但是我党多机灵，早就拿着小喇叭向全世界广播了，无论如何也要算数的，否则就是言而无信，那他这个领导人就算当到头了。
西安事变之前，国共已经打了十年，蒋介石也从40出头的壮年打成年过半百的半大老头了，如此锲而不舍，不过是为了中共的两样东西——根据地和军队。
如果中共能取消根据地，解散军队，成为一个只会喊喊口号的民主党派，蒋介石会非常高兴，不但不会大动干戈，还会大度的接受批评意见，每到逢年过节的时候，召集大家坐在一起乐呵呵的欢度佳节。
西安事变让这一切成了幻想，蒋的性格是很执拗的，很多成功人士都有这个特点，只要想干的事情，无论看上去有多么离谱，都要尝试下，万一干成了呢？
战场上无法取得的成果，蒋希望能在谈判中得到，此时日本人已经蠢蠢欲动，国共合作已经不能拖延，蒋决定亲自出马，和中共举行谈判，最终确定两党的合作方式。
1937年3月25日，在杭州西湖烟霞寺，国共谈判代表团正式会面，阵容强大，一共四人：中共周恩来、潘汉年，国民党蒋介石、张冲。
蒋非常热情，见面就紧紧握住周的手，饱含感情的打招呼“恩来，别来无恙！”，周也非常激动“委员长，久违了！”，顶级的政治家的确厉害，不同情绪可以切换自如，十年间打的恨之入骨，见面就可以如沐春风。
蒋和周热情握手的时候，眼睛的余光已经扫了一下潘汉年，顿时觉得这个年轻人不同凡响，作为军阀中的霸主和国民党老大，蒋经历过无数腥风血雨，什么人没见过？眼光非常毒辣，潘汉年的确非常出色，是一个不可多得的人才。
国共顶级boSS见面，肯定会有铺垫，事实上，所有大boSS见面之前，都会派手下先做铺垫，聊聊看，如果实在聊不拢，大boSS不见面就行了，还有回旋的余地，就好像尼克松访华之前一样，先派个乒乓球代表队过来，然后再派基辛格过来，聊的差不多了，尼克松再笑眯眯的过来，把协议签了，轻松愉快。
替国共领导打前站的是双方的情报部门，张冲是国府中统总干事，潘汉年是中共中央特科上海地区总负责人。西安事变刚刚爆发，张冲就找到了潘汉年，打听中共对西安事变的看法和解决方案，顺便讨论下是否存在合作的可能。
看到这里，小伙伴们可能觉得不可思议，总统和中央特科不是死对头吗？他们怎么能轻松找到对方？我也不知道他们是咋个找到对方的，这是特务们的秘密，如果这个秘密很容易被外人知晓的话，估计他们的特务生涯早就结束了。