话说孔明班师回蜀国的时候，孟获带着大大小小的洞主、酋长以及各个部落的人，围着他拜别送行。前面的军队到了泸水，这时候正是九月的秋天，忽然间阴云密布，狂风猛地刮了起来，军队没办法渡河，就回去向孔明报告。孔明就问孟获这是咋回事。孟获说：“这泸水本来就有猖神在这儿捣乱，过往的人都得祭祀它才行。”孔明就问：“那用什么东西来祭祀呢？”孟获回答说：“以前国内因为猖神捣乱，得用七七四十九颗人头，再加上黑牛白羊来祭祀，这样自然就风平浪静了，而且还能连年丰收呢。”孔明一听就说：“我现在都已经把事情平定了，怎么能随便杀一个人呢？”
于是他就亲自到泸水岸边去查看。果然看到阴森森的风呼呼地刮着，波涛汹涌得厉害，人和马都被吓得不轻。孔明心里很疑惑，就找当地人询问。当地人告诉他说：“自从丞相您经过这儿之后啊，每天晚上都能听到水边有鬼魂哭号的声音。从黄昏一直到天亮，哭声就没断过。在这瘴气弥漫的地方，有无数的阴鬼。所以才会这样捣乱，没人敢渡河啊。”孔明听了就说：“这是我的罪过啊。之前马岱带着一千多蜀兵，都死在这水里了；再加上又杀死了不少南人，尸体都扔在这儿了。那些冤魂怨气太重，没法消散，才变成这样的。我今天晚上要亲自去祭祀。”当地人就说：“还是得按照以前的规矩，杀四十九颗人头来祭祀，这样那些怨鬼才会自己散去。”孔明却说：“本来就是因为人死了才变成怨鬼的，怎么能再去杀活人呢？我自有主意。”
他就叫伙夫宰杀牛马，把面和好做成剂子，塑成人头的样子，里面用牛羊的肉代替，这个就叫做馒头。当天夜里，在泸水岸上，摆好了香案，铺上祭祀的物品，还摆了四十九盏灯，扬起幡来招魂，把馒头这些东西都放在地上。到了三更的时候，孔明戴着金冠，披着鹤氅，亲自来祭祀，还让董厥读祭文。
祭文是这么写的：“在大汉建兴三年秋九月一日，武乡侯、兼任益州牧、丞相诸葛亮，恭恭敬敬地准备了祭祀的仪式，来祭祀那些为了蜀国的事业而死去的将士以及南人的阴魂。咱们大汉的皇帝啊，那威风比春秋五霸还厉害，贤明就像夏禹、商汤、周文王那样。前一阵子啊，远方的人侵犯咱们的边境，那些有着不同风俗的人起兵造反。他们就像蝎子甩尾巴一样兴风作浪，怀着狼子野心来捣乱。我奉了皇帝的命令，到这偏远的地方来问罪。带着大队的士兵，就像扫除蝼蚁一样，把那些敌人都消灭了。咱们强大的军队一到，那些狂妄的敌人就像冰遇到火一样融化了。刚听到咱们军队像破竹子一样顺利进军的声音，敌人就像丢了猴子的耍猴人一样狼狈。那些士兵们啊，可都是九州的豪杰；官僚将校呢，也都是四海的英雄。他们学习武艺参军入伍，投靠明主，没有一个不是遵守军令，一起经历了七擒孟获的战斗；都怀着对国家的忠诚，对君主的忠心。谁能想到你们偶尔失误，中了敌人的奸计：有的被流箭射中，魂归黄泉；有的被刀剑所伤，魄散在漫漫长夜。活着的时候英勇无比，死了也能留名。现在咱们胜利的歌声就要响起，马上就要带着俘虏回去了。你们的英灵还在，一定能听到我的祈祷：跟着我的旌旗，随着我的部队，一起回到咱们的国家，各自回到自己的家乡，接受亲人们的祭祀；可别做他乡的孤魂野鬼啊。我会向天子上奏，让你们每家都能得到皇帝的恩泽，每年给衣服粮食，每个月给俸禄。就用这个来答谢你们，安慰你们的在天之灵。至于本地的土地神，南方死去的鬼魂，平常都有祭祀，离你们也不远；活着的人敬畏天子的威严，死了的人也归服王化，想来应该能安宁了，别再号啕大哭了。我就简单地表达一下我的诚意，恭敬地进行祭祀。哎呀，真让人悲痛啊！希望你们来享用祭品吧！”
董厥读完祭文，孔明就放声大哭起来，哭得那叫一个伤心啊，把全军的将士都感动了，没有一个不掉眼泪的。孟获他们这些人呢，也都跟着哭了起来。这时候，只见愁云惨雾之中，隐隐约约有好几千个鬼魂，都随着风飘散了。于是孔明就叫左右的人把祭祀的东西都扔到泸水里面。
第二天，孔明带着大军都到了泸水南岸，只见云也散了，雾也没了，风平浪静的。蜀兵安安稳稳地都渡过了泸水，真的是敲着得胜的金镫，唱着凯旋的歌往回走。走到永昌的时候，孔明留下王伉和吕凯守着四个郡；打发孟获带着众人自己回去，还叮嘱他要勤奋处理政务，好好管理下属，不要耽误了农事。孟获哭着拜别之后就走了。
孔明自己带着大军回成都。后主刘禅安排了銮驾，出城三十里去迎接。他下了辇车，站在路边，等着孔明。孔明急忙下车，趴在地上说：“我没能很快平定南方，让主上您担心了，这是我的罪过啊。”后主把孔明扶起来，两个人一起坐车回去了，还设了太平筵席，重重地奖赏了三军。从这以后啊，远方的国家来进贡朝拜的就有二百多处呢。孔明向后主上奏，后主批准了，把那些为国家大事而死的人的家属，一个一个地好好抚恤。大家心里都很高兴，朝廷内外一片清平。
再说魏国那边，魏主曹丕在位七年，这时候正好是蜀汉建兴四年。曹丕先是娶了甄夫人，这甄夫人啊，是袁绍次子袁熙的媳妇，之前攻破邺城的时候得到的。后来生了一个儿子，叫曹睿，字元仲，这孩子从小就很聪明，但是曹丕不太喜欢他。后来曹丕又娶了安平广宗人郭永的女儿做贵妃，这女子长得可漂亮了；她父亲曾经说：“我这女儿可是女子中的王者啊。”所以就被称为女王。自从曹丕娶了她做贵妃之后，因为甄夫人失宠了，郭贵妃就想当皇后，于是就和受宠的大臣张韬商量。当时曹丕生病了，张韬就假装在甄夫人的宫里挖出了桐木偶人，上面还写着天子的出生年月日时，这是一种诅咒的手段。曹丕知道后可生气了，就把甄夫人赐死了，然后立郭贵妃为皇后。因为郭皇后没有孩子，就把曹睿收养为自己的儿子。虽然很喜欢他，但是也不立他为继承人。
曹睿长到十五岁的时候，骑马射箭都很熟练了。当年春二月的时候，曹丕带着曹睿出去打猎。走到山坞中间的时候，赶出了一对母鹿和小鹿。曹丕一箭就把母鹿射倒了，回头看到小鹿跑到曹睿的马前。曹丕就大喊：“我的儿子，你为什么不射它呢？”曹睿在马上哭着说：“陛下您已经把它的母亲射死了，我怎么忍心再射死它的孩子呢。”曹丕听了，把弓扔到地上说：“我的儿子真是仁德的君主啊！”于是就封曹睿为平原王。
到了夏五月的时候，曹丕得了寒疾，怎么治都治不好，就把中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿三个人叫到寝宫来。曹丕把曹睿叫过来，指着他对曹真等人说：“现在我的病已经很严重了，没办法再好了。这个孩子还小，你们三个人要好好辅佐他，可别辜负了我的心意啊。”三个人都说：“陛下您怎么说这样的话呢？我们愿意竭尽全力来侍奉陛下，一直到永远。”曹丕说：“今年许昌的城门无缘无故自己倒塌了，这是不吉祥的征兆，所以我知道自己肯定要死了。”正说着呢，内侍来报告说征东大将军曹休进宫来问安了。曹丕把他叫进来，对他说：“你们都是国家的栋梁之臣啊，如果能同心协力辅佐我的儿子，我死也瞑目了！”说完，就流着眼泪去世了。这时候他四十岁，在位七年。
于是曹真、陈群、司马懿、曹休等人，一边为他举办丧事，一边拥立曹睿为大魏皇帝。给曹丕追谥为文皇帝，给甄氏追谥为文昭皇后。封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。其他的文武官员，也都各自有封赏。还大赦天下。这时候雍、凉二州缺人把守，司马懿就上表请求去守西凉这些地方。曹睿答应了，就封司马懿为提督雍、凉等地的兵马，司马懿领了诏书就去了。
早就有探子飞一样地跑到川中去报告这个消息了。孔明听了大吃一惊，说：“曹丕已经死了，小娃娃曹睿当了皇帝，其他人都不值得担心；只有司马懿很有谋略，现在他都督雍、凉的兵马，如果训练好了，肯定会成为蜀中的大祸害。不如咱们先起兵去攻打他。”参军马谡就说：“现在丞相您刚平定南方回来，军马都很疲惫了，应该好好休整，怎么能再去远征呢？我有一个计策，能让司马懿自己死在曹睿的手里，不知道丞相您觉得怎么样？”孔明就问是什么计策。马谡说：“司马懿虽然是魏国的大臣，但是曹睿一直对他心存猜忌。咱们为什么不秘密派人到洛阳、邺郡这些地方，散布流言，说这个人想要造反；再伪造司马懿告示天下的榜文，到处张贴。这样就能让曹睿心里怀疑，肯定会杀了他的。”孔明听了，就派人秘密去执行这个计策了。
再说邺城门上，有一天忽然看到贴了一道告示。守门的人揭下来，拿去给曹睿看。曹睿一看，上面写着：“骠骑大将军总领雍、凉等处兵马事司马懿，谨以信义布告天下：以前太祖武皇帝创立了魏国的基业，本来是想立陈思王曹植为皇帝的；可惜被奸臣进谗言，时间一长就被埋没了。皇孙曹睿，一向没有什么德行，却妄自尊大，坐上了皇位，辜负了太祖的遗愿。现在我顺应天命和民意，不日就要起兵，来满足万民的期望。告示到的时候，大家都应该归顺新的君主。要是不顺从的，就灭他九族！先把这个消息告诉大家，希望大家都知道。”
曹睿看完之后，吓得脸色都变了，急忙问大臣们怎么办。太尉华歆上奏说：“司马懿上表请求去守雍、凉，就是为了这个啊。以前太祖武皇帝曾经对我说：司马懿看人的样子像老鹰和狼一样凶狠，不能给他兵权；时间长了肯定会给国家带来大祸。现在他谋反的心思都已经表现出来了，可以马上杀了他。”王朗也上奏说：“司马懿精通谋略，善于用兵，一直有很大的志向；要是不早点除掉他，时间长了肯定会成为祸害。”曹睿就下旨，想要御驾亲征。这时候班部里突然走出大将军曹真上奏说：“不行啊。文皇帝把儿子托付给我们几个人，就是知道司马仲达没有二心啊。现在事情还不知道是真是假，就马上发兵，这是逼他造反啊。也许是蜀、吴的奸细使的反间计，想让我们君臣自己内乱，他们好乘虚而入，这也说不定啊。陛下您要好好考虑啊。”曹睿就问：“司马懿要是真的谋反了，那该怎么办呢？”曹真说：“要是陛下心里怀疑，就可以仿照汉高祖假装巡游云梦的计策。陛下您亲自到安邑去，司马懿肯定会来迎接；到时候看看他的动静，就在车前把他抓住就行了。”曹睿听了他的话，就命令曹真监国，自己亲自带着十万御林军，直接到安邑去了。
司马懿不知道是怎么回事，他想让天子知道自己的威严，就整顿兵马，带着几万士兵来迎接。身边的近臣就上奏说：“司马懿果然带着十几万的兵马，前来抗拒，这是真的有反心啊。”曹睿急忙命令曹休先带着兵去迎战。司马懿看到有兵马过来，还以为是皇帝亲自来了呢，就趴在路边迎接。曹休出来说：“仲达你受先帝托孤的重任，为什么要造反呢？”司马懿听了大惊失色，浑身都是汗，就问是怎么回事。曹休把前面的事情都说了。司马懿说：“这是吴、蜀的奸细使的反间计，想让我们君臣互相残杀，他们好乘虚而入。我要亲自去见天子解释清楚。”于是就急忙退兵，到曹睿的车前趴在地上哭着上奏说：“我受先帝托孤的重任，怎么敢有二心呢？肯定是吴、蜀的奸计。我请求带着一支军队，先去打败蜀国，再去攻打吴国，来报答先帝和陛下，表明我的忠心。”曹睿心里还是犹豫不决。华歆又上奏说：“不能给他兵权。可以马上把他罢官，让他回乡下去。”曹睿听了他的话，就把司马懿削职，让他回乡去了，然后命令曹休总督雍、凉的军马。曹睿就回洛阳去了。
那些探子探听到这个消息，就跑到川中去报告。孔明听了可高兴了，说：“我早就想攻打魏国了，只是有司马懿统领雍、凉的兵马。现在他中了计被罢官了，我还有什么好担心的呢！”
第二天，后主早早地就上朝了，大臣们都聚集在一起。孔明走出班列，呈上了一道《出师表》。表上说：“臣诸葛亮说：先帝创立大业还没到一半呢，就中途去世了；现在天下分成三国，益州这个地方很疲惫穷困，这可真是到了生死存亡的关键时刻啊。但是在宫廷里侍奉保卫陛下的臣子，没有一个懈怠的；忠诚有志的将士，在外面不顾生命危险地战斗：这都是因为追念先帝对他们的特殊恩遇，想要报答给陛下啊。陛下您确实应该广泛地听取意见，来发扬光大先帝留下来的美德，振奋有志向的人的士气；不应该自己轻视自己，说话不恰当，堵塞了忠臣进谏的道路。皇宫里和朝廷里，都是一个整体；奖惩功过、好坏，不应该有差别。要是有做坏事违法的，和做好事忠诚的，都应该交给有关部门，按照规定给予惩罚或者奖赏，来显示陛下您公平英明的治理；不应该偏袒徇私，让宫廷内外有不同的法令。侍中、侍郎郭攸之、费袆、董允这些人，都是善良诚实的，志向和心思都很忠诚纯正，所以先帝才选拔出来留给陛下您的。我认为皇宫里的事情，不管大小，都先问问他们，然后再去做，肯定能弥补一些遗漏和不足，得到更多的好处。将军向宠，性格品德都很好，对军事很精通，以前试用的时候，先帝说他很能干，所以大家都推举他做都督。我认为军营里的事情，不管大小，都问问他，肯定能让军队和睦，将士们都能发挥自己的长处。亲近贤臣，远离小人，这就是前汉兴隆的原因；亲近小人，远离贤臣，这就是后汉衰败的原因。先帝在世的时候，每次和我谈论到这件事，没有一次不对桓帝、灵帝感到叹息和痛恨的！侍中、尚书、长史、参军，这些都是坚贞可靠、能够以死报国的臣子，希望陛下您亲近他们、信任他们，这样汉朝的兴隆，就指日可待了。我本来是个平民百姓，在南阳亲自耕种田地，只想在乱世里保全自己的性命，不想在诸侯中求得名声和地位。先帝不嫌弃我身份低微、见识浅陋，委屈自己，三次到草庐里来拜访我，向我询问当时的天下大事，我因此很感激，就答应先帝为他奔走效劳。后来遇到兵败，我在军事失利的时候接受任命，在危难的时候奉命出使：从那时候到现在已经二十一年了。先帝知道我做事谨慎，所以在临死的时候把大事托付给我。我接受命令以来，白天晚上都在担心，害怕没有完成先帝托付的事情，损害了先帝的英明；所以五月渡过泸水，深入到荒无人烟的地方。现在南方已经平定了，铠甲和兵器也足够了，应该奖励率领三军，向北平定中原，我愿意尽我微薄的力量，铲除奸邪凶恶的敌人，复兴汉朝，回到原来的都城：这就是我报答先帝、忠于陛下的职责啊。至于斟酌利弊得失，进献忠言，那就是郭攸之、费袆、董允他们的任务了。希望陛下把讨伐敌人、复兴汉朝的任务交给我，如果没有效果就治我的罪，来告慰先帝的英灵；如果没有听到我关于复兴汉朝的言论，就责备郭攸之、费袆、董允他们的疏忽，来显示他们的怠慢。陛下您也应该自己好好思考，询问治国的好办法，采纳正确的意见，深深地追念先帝的遗诏。我非常感激陛下的恩情！现在我就要远离陛下了，写这个表的时候眼泪不停地流，都不知道自己写了些什么。”
后主看了表之后说：“相父您南征的时候，经历了那么多的艰难险阻；刚刚回到都城，还没坐安稳呢；现在又要北伐，恐怕会让您太劳累了。”孔明说：“我受先帝托孤的重任，白天晚上从来都不敢懈怠。现在南方已经平定了，可以没有后顾之忧了；不在这个时候去讨伐敌人，恢复中原，还要等到什么时候呢？”这时候，班部里的太史谯周站出来上奏说：“我夜里观察天象，北方的气运正旺盛得很呢，星星都比平时亮好多，这时候可不能去攻打啊。”说完还看着孔明说：“丞相您对天文这么了解，为什么还要强行去做呢？”孔明回答说：“天象这东西变化无常，哪能那么死板地看呢？我现在先把军队驻扎在汉中，看看情况再行动。”谯周苦苦地劝谏，孔明就是不听。
于是孔明就留下郭攸之、董允、费袆等人做侍中，让他们总管皇宫里的事情。又留下向宠做大将，总督御林军马；蒋琬做参军；张裔做长史，掌管丞相府的事务；杜琼做谏议大夫；杜微、杨洪做尚书；孟光、来敏做祭酒；尹默、李合做博士；郤正、费诗做秘书；谯周做太史。内外的文武官员一百多人，一起管理蜀中事务。
孔明接受了诏书回到丞相府，把各位将领都叫来听令：前督部是镇北将军、兼任丞相司马、凉州刺史、都亭侯魏延；前军都督是兼任扶风太守张翼；牙门将是裨将军王平；后军领兵使是安汉将军、兼任建宁太守李恢，副将是定远将军、兼任汉中太守吕义；兼管运粮左军领兵使是平北将军、陈仓侯马岱，副将是飞卫将军廖化；右军领兵使是奋威将军、博阳亭侯马忠，抚戎将军、关内侯张嶷；行中军师是车骑大将军、都乡侯刘琰；中监军是扬武将军邓芝；中参军是安远将军马谡；前将军是都亭侯袁綝；左将军是高阳侯吴懿；右将军是玄都侯高翔；后将军是安乐侯吴班；领长史是绥军将军杨仪；前将军是征南将军刘巴；前护军是偏将军、汉城亭侯许允；左护军是笃信中郎将丁咸；右护军是偏将军刘敏；后护军是典军中郎将官雝；行参军是昭武中郎将胡济；行参军是谏议将军阎晏；行参军是偏将军爨习；行参军是裨将军杜义，武略中郎将杜祺，绥戎都尉盛勃；从事是武略中郎将樊岐；典军书记是樊建；丞相令史是董厥；帐前左护卫使是龙骧将军关兴；右护卫使是虎翼将军张苞。这些官员啊，都跟着平北大都督、丞相、武乡侯、兼任益州牧、掌管内外事务的诸葛亮。
人员分派好了之后，又发檄文让李严等人守住川口，来抵御东吴。选定建兴五年春三月丙寅日，出兵去攻打魏国。
忽然，营帐下面有一个老将，大声地走上前说：“我虽然年纪大了，但是还有廉颇那样的勇气，马援那样的雄风呢。这两位古人都不服老，为什么不让我去呢？”大家一看，原来是赵云啊。孔明就说：“自从我平定南方回到都城，马孟起就病故了，我觉得特别可惜，就像少了一条胳膊一样。现在将军您年纪已经很大了，如果稍微有点闪失，就会损害您一世的英名，也会让蜀中军队的锐气减弱啊。”赵云大声地说：“我自从跟随先帝以来，在战场上从来没有退缩过，一遇到敌人就冲在前面。大丈夫能够死在战场上，那是很幸运的事情，我有什么遗憾的呢？我愿意做前部先锋！”孔明再三地苦苦劝说，可是赵云就是不听。赵云又说：“要是不让我做先锋，我就撞死在台阶下！”孔明没办法，就说：“将军既然要做先锋，得有一个人跟您一起去才行。”话还没说完呢，就有一个人说：“我虽然没什么大本事，但是愿意帮助老将军先带一支军队去破敌。”孔明一看，原来是邓芝。孔明很高兴，马上就拨了五千精兵，还派了十员副将，跟着赵云、邓芝就出发了。
孔明出师的时候，后主带着百官送到北门外十里的地方。孔明告别了后主，只见军旗把田野都遮住了，戈戟多得像树林一样，他率领着军队朝着汉中缓缓地出发了。
再说边境的探子探知到这个消息，就跑到洛阳去报告。这一天曹睿正在上朝，近臣上奏说：“边境的官员报告说：诸葛亮率领着三十多万大军，出兵驻扎在汉中，让赵云、邓芝做前部先锋，带兵进入我们魏国境内了。”曹睿听了大吃一惊，问大臣们说：“谁能做将领，去击退蜀兵呢？”忽然有一个人应声站了出来，说：“我的父亲死在汉中，我一直怀着深深的仇恨，还没有机会报仇呢。现在蜀兵侵犯我们的边境，我愿意带着我手下的猛将，再请求陛下赐给我关西的军队，前去打败蜀国，对上为国家效力，对下为我父亲报仇，我就是死一万次也不后悔！”大家一看，原来是夏侯渊的儿子夏侯楙啊。这夏侯楙字子休，他的性子很急，而且还特别小气，从小就过继给夏侯敦做儿子了。后来夏侯渊被黄忠给斩杀了，曹操很可怜他，就把女儿清河公主许配给他做驸马，所以在朝廷里大家都很敬重他。虽然他掌管着兵权，但是从来没有上过战场。当时他自己请求出征，曹睿马上就任命他做大都督，调遣关西各路的军马前去迎战孔明。
司徒王朗进谏说：“不行啊。夏侯驸马从来没有经历过战争，现在把这么大的任务交给他，不合适啊。再加上诸葛亮足智多谋，精通兵法，可不能轻敌啊。”夏侯惇听了就呵斥他说：“司徒你难道是和诸葛亮勾结，想要做内应吗？我从小就跟着父亲学习兵法谋略，对兵法很精通。你怎么能欺负我年轻没经验呢？我要是不活捉诸葛亮，我发誓就不回来见天子！”王朗等人都不敢再说话了。夏侯惇告别了魏主，连夜赶到长安，调遣关西各路的军马二十多万，去和孔明对抗。正是：欲秉白旄摩将士，却教黄吻掌兵权。也不知道这胜负会是怎样的呢，咱们就且看下文分解。