话说孔明啊，自己驾着个小车，带着好几百骑兵就出去探路喽。走着走着，前面就出现了一条河，名字叫西洱河。这河水流得慢悠悠的，可奇怪的是，连一只船或者木筏子都没有。孔明就下令让士兵们砍树做筏子过河，嘿，结果那些木头一到水里就“咕咚咕咚”沉下去了。
这可咋整呢？孔明就去问吕凯。吕凯就说：“我听说啊，西洱河上游有座山，山上竹子可多了，那些大竹子，好几个人才能抱得过来呢。可以让人去砍竹子，在河上搭个竹桥，这样就能让军马过去了。”孔明一听，这主意不错，马上就调了三万人进山去砍竹子。好家伙，这一砍就砍了几十万根竹子，顺着河水放下来，在河面窄的地方就搭起了竹桥。这竹桥可宽了，有十多丈呢。
搭好桥之后，孔明就把大军调到河北岸，沿着河岸像排队一样扎下营寨，就把这河当成壕沟了，把浮桥当成营门，还堆土筑起了城墙。然后又在过桥的南岸扎下三个大营，就等着蛮兵来呢。
再说那孟获，带着好几十万蛮兵，气势汹汹地就杀过来了。快到西洱河的时候，孟获带着前面的一万刀牌獠丁，直接就冲到前面的营寨前叫阵。孔明呢，头上戴着纶巾，身上披着鹤氅，手里摇着羽扇，坐着驷马车，左右一群将领簇拥着就出来了。
孔明一瞧孟获，只见他穿着犀皮甲，脑袋上顶着朱红盔，左手拿着盾牌，右手握着大刀，骑着一头赤毛牛，嘴里还不停地骂骂咧咧的。他手下那一万多洞丁，也都挥舞着刀牌，跑来跑去的，一副很嚣张的样子。
孔明见状，赶紧下令退回本寨，然后把四面的寨门都关得紧紧的，不许出战。那些蛮兵啊，一个个光着膀子赤着身子，跑到寨门前大骂。蜀国的将领们都气坏了，都跑到孔明跟前说：“我们愿意出寨去跟他们大战一场！”孔明就是不许。将领们再三请求出战，孔明还是拦住说：“这些蛮人啊，不懂咱们的规矩。他们现在正张狂得很呢，不能跟他们硬碰硬；咱们先坚守几天，等他们嚣张的劲儿过了，没那么警惕了，我自有好办法打败他们。”
于是蜀兵就坚守了好几天。孔明呢，爬到一个高坡上去观察，发现蛮兵已经开始懈怠了。他就把将领们召集起来说：“你们敢不敢出去打仗啊？”将领们一听，都兴奋地说敢。孔明先把赵云、魏延叫到营帐里，在他们耳边悄悄地说了一些计策，这两人领了计就先出去了。接着又叫来王平、马忠，给他们也交代了任务，然后他们也走了。又把马岱叫过来吩咐说：“我现在要放弃这三个营寨，退到河北岸去；等我们的军队一退，你就把浮桥拆了，移到下游去，然后让赵云、魏延的军马过河来接应。”马岱领了计就走了。最后又叫来张翼说：“我们的军队退走之后，在寨子里多布置一些灯火。孟获要是知道了，肯定会来追赶，你就在后面截断他们的退路。”张翼也领命而去。孔明只让关索保护自己的车子。
众军开始撤退，在寨子里点了好多灯。蛮兵远远地看见了，却不敢冲过来。
第二天一大早，孟获就带着大队蛮兵直接来到蜀寨，一看，三个大寨里都没人了，但是里面却扔着好几百辆粮草车仗。孟优就说：“诸葛孔明放弃营寨跑了，这里面会不会有什么计谋啊？”孟获却说：“我看啊，诸葛亮肯定是因为国内有紧急的事情，所以才丢下这些辎重跑了。不是吴国来侵犯，就是魏国来攻打了。他故意点着灯火来迷惑我们，然后丢下这些车仗就跑了。咱们得赶紧追，可不能错过这个好机会。”
于是孟获自己带着前部人马，一直追到西洱河边。他看到河北岸上，营寨里旗帜还整整齐齐的，就像云锦一样漂亮；沿着河还设置了锦城。蛮兵的哨兵看到这个情况，都不敢往前走了。孟获就对孟优说：“这是诸葛亮害怕我们追赶，所以就在河北岸暂时停留一下，过不了两天肯定就会跑的。”说完，他就把蛮兵驻扎在河岸上；又派人到山上砍竹子做筏子，准备渡河；还把那些能打仗的士兵，都调到营寨前面。他可不知道啊，蜀兵早就已经跑到他的地盘上去了。
就在这一天，突然狂风大作。四周一下子火光明亮，战鼓声响彻天地，蜀兵就像天兵天将一样杀了过来。那些蛮兵獠丁，自己就乱成一团，互相冲撞起来。孟获吓了一大跳，急忙带着自己的宗族洞丁杀出一条血路，直奔旧寨。突然，有一队军队从寨子里冲了出来，原来是赵云。孟获慌慌张张地往回跑向西洱河，朝着山里面偏僻的地方跑去。又有一队军队杀了出来，正是马岱。这一下，孟获身边只剩下几十个残兵败将了，他只能往山谷里逃。
他看到南、北、西三个方向都是尘土飞扬火光冲天的，没办法，只能往东跑。刚转过山口，就看到前面有一大片树林，树林前面有几十个人，还拉着一辆小车；小车上端端正正地坐着孔明，正呵呵大笑呢，说：“蛮王孟获啊，老天爷都让你失败，我在这里等你好久喽！”孟获气得要命，回头对身边的人说：“我被这个人骗了三次了，今天好不容易在这里碰到他，你们给我用力往前冲，把他连人带车都砍成碎片！”几个蛮兵就猛冲了过去。孟获在前面大喊大叫着，冲到树林前面，“趷踏”一声，一下子就踩到了陷坑，所有人都跟着一起掉进坑里了。
这时候，树林里转出魏延，带着几百个士兵，把他们一个个拖出来，用绳子绑得结结实实的。孔明先回到寨子里，招安那些蛮兵，还有各个甸的酋长洞丁。这个时候啊，大部分蛮兵都已经回老家去了，除了死伤的，剩下的都投降了。孔明就用酒肉招待他们，还用好话安慰他们，然后把他们全都放回去了。这些蛮兵都很感动，就走了。
过了一会儿，张翼把孟优押解过来了。孔明就教育他说：“你哥哥太糊涂了，你应该劝劝他啊。现在他都被我抓了四次了，还有什么脸去见人呢！”孟优满脸羞愧，趴在地上求孔明饶他一命。孔明就说：“我今天不杀你。我放你回去，你去劝劝你哥哥。”然后让武士解开他的绳子，把他放了。孟优哭着拜谢之后就走了。
没一会儿，魏延又把孟获押过来了。孔明假装很生气地说：“你今天又被我抓住了，还有什么话好说！”孟获却说：“我今天是中了你的诡计，我死了都不甘心！”孔明呵斥武士把他推出去斩首。孟获一点害怕的样子都没有，回头看着孔明说：“你要是敢再把我放回去，我肯定要报这四次被抓的仇！”孔明听了哈哈大笑，让左右的人解开他的绳子，还给他酒喝压惊，让他坐在营帐里。孔明就问他：“我现在四次都对你以礼相待，你为什么还是不服呢？”孟获说：“我虽然是个没开化的人，但不像你丞相专门用诡计，我怎么能服呢？”孔明说：“我再把你放回去，你还能再打仗吗？”孟获说：“丞相要是再抓住我，我那个时候就真心投降，把我洞里所有的东西都拿出来犒劳军队，发誓再也不造反了。”孔明听了就笑着把他放走了。孟获高兴地拜谢之后就走了。
孟获走了之后，就召集了各个洞里的几千壮丁，往南慢慢地走。走了一会儿，就看到前面尘土飞扬，有一队兵过来了，原来是他的兄弟孟优，带着重新整顿的残兵，来给他哥哥报仇的。兄弟两人一见面，就抱头痛哭，把之前的事情说了一遍。孟优说：“我们的兵老是打败仗，蜀兵老是打胜仗，根本就打不过啊。只能到山阴洞里躲起来，不出来了。蜀兵受不了这里的暑气，自然就会退兵的。”孟获就问：“哪里可以躲呢？”孟优说：“从这里往西南有一个洞，叫秃龙洞。洞主朵思大王跟我关系很好，我们可以去投靠他。”
于是孟获先让孟优到秃龙洞去见朵思大王。朵思大王一听，急忙带着洞兵出来迎接。孟获进了洞，行完礼之后，就把之前的事情说了一遍。朵思大王就说：“大王您放心。要是蜀兵来了，我让他们一个人一匹马都回不去，让诸葛亮和他们都死在这里！”孟获听了非常高兴，就向朵思大王问计。朵思大王说：“这个洞只有两条路：东北方向的这一条路，就是大王您来的这条路，地势平坦，土地肥沃，水也甜，人马都能走；要是用木石把洞口堵住，就算有百万大军，也进不来。西北方向有一条路，山又险岭又恶，道路很窄；中间虽然有小路，但是有很多毒蛇恶蝎；黄昏的时候，瘴气就会大量升起，一直到巳时、午时才会消散，只有未、申、酉这三个时辰才能在路上走；那里的水不能喝，人马很难走。而且这里还有四个毒泉：第一个叫哑泉，泉水甜甜的，但是人要是喝了，就不能说话了，过不了十天就会死；第二个叫灭泉，这泉水就像开水一样，人要是在里面洗澡，皮肉都会烂掉，见到骨头就会死；第三个叫黑泉，泉水有点清，人要是被泉水溅到身上，手脚就会变黑然后死掉；第四个叫柔泉，泉水像冰一样冷，人要是喝了，喉咙里就没有热气了，身体就会软弱得像棉花一样然后死掉。这个地方连虫鸟都没有，只有汉朝的伏波将军来过；从那以后，就再也没有人到过这里了。现在我们把东北方向的大路堵住，让大王您安安稳稳地住在这个洞里，如果蜀兵看到东路被截断了，肯定会从西路进来；他们在路上没有水喝，如果看到这四个泉，肯定会去喝，这样就算有百万大军，也都回不去了。哪里还用得着动刀动枪呢！”孟获听了，高兴得用手拍着额头说：“今天终于有安身的地方了！”又指着北方说：“任凭诸葛亮有多么神机妙算，也没办法施展了！这四个泉的水，足够报我打败仗的仇了！”
从这以后，孟获、孟优就整天和朵思大王喝酒吃饭。
再说孔明这边，连着好几天都不见孟获出兵，就传令让大军离开西洱河，往南进发。这个时候啊，正好是六月天，热得就像火烤一样。
孔明带着大军正走着呢，突然哨马飞跑过来报告说：“孟获退到秃龙洞里不出来了，还把洞口的重要道路都用石头木头堵住了，里面有兵把守着；那里山又恶岭又峻，我们没办法前进。”孔明就把吕凯找来问他。吕凯说：“我曾经听说这个洞有条路，但是具体的我真不知道。”蒋琬就说：“孟获已经被抓了四次了，肯定已经吓破胆了，怎么还敢再出来呢？而且现在天气这么热，军马都累得不行了，去征讨也没什么好处，不如咱们班师回朝吧。”孔明却说：“要是这样的话，就正好中了孟获的计了。我们的军队一退，他肯定会趁机追击我们的。现在都已经到这里了，怎么能回去呢！”
于是孔明就命令王平带着几百个士兵在前面开路；又让新投降的蛮兵带路，去寻找西北方向的小路。走到一个泉水边的时候，人和马都渴得不行了，就争着去喝这个泉水。王平探到有这条路之后，就回去向孔明报告。等到他们回到大寨的时候，那些喝过泉水的人都不能说话了，只能指着嘴巴。孔明吓了一大跳，知道是中毒了，就自己驾着小车，带着几十个人到前面去看。看到有一潭清水，深得看不到底，水汽冷飕飕的，士兵们都不敢试。孔明下了车，爬到高处去看，四周的山峰和山岭上，连鸟雀的叫声都听不到，心里觉得很奇怪。
突然，他远远地看到山冈上有一座古庙。孔明就攀着藤子、抓着葛藤爬到古庙那里，看到一个石屋里，塑着一个将军正襟危坐，旁边有一块石碑，原来是汉朝伏波将军马援的庙。因为他当年平定蛮人到过这里，当地人就建了这个庙来祭祀他。孔明拜了两拜说：“我受先帝托孤的重任，现在又奉了皇上的圣旨，到这里来平定蛮人；想要等平定了蛮方之后，再去攻打魏国和吴国，重新振兴汉室。现在我的军士不认识这里的地理，误喝了毒水，都不能说话了。希望将军看在本朝的恩义上，显灵保佑我的三军啊！”祈祷完了之后，就出庙去找当地人问情况。隐隐约约看到对面山上有一个老头拄着拐杖走过来，样子长得很奇特。
孔明就把老头请到庙里，行完礼之后，两个人坐在石头上。孔明就问：“老人家您贵姓啊？”老头说：“我早就听说大国丞相的大名了，今天能见到您真是太幸运了。我们蛮方的人，很多都多亏了丞相才保住性命，都非常感激您呢。”孔明就问泉水的事情，老头回答说：“军队喝的那个水啊，就是哑泉的水，喝了就不能说话了，过几天就会死。在这个泉的外面，还有三个泉：东南方向有一个泉，泉水冷得要命，人要是喝了这个水，喉咙里没有热气，身体软弱无力就会死，这个泉叫柔泉；正南方向有一个泉，人要是被泉水溅到身上，手脚就会变黑然后死掉，这个泉叫黑泉；西南方向有一个泉，泉水沸腾得像热汤一样，人要是在里面洗澡，皮肉都会脱掉然后死掉，这个泉叫灭泉。我们这里有这四个泉，毒气都聚集在这里，没有药可以治，而且瘴气很严重，只有未、申、酉这三个时辰可以在路上走；其他的时辰，瘴气都很浓，碰到就会死。”
孔明听了就说：“要是这样的话，那蛮方就平定不了了。蛮方不平定，怎么能吞并吴国和魏国，重新振兴汉室呢？我辜负了先帝托孤的重任，还不如死了呢！”老头就说：“丞相不要担心。我给您指一个地方，可以解毒。”孔明就说：“老人家您有什么好办法，快告诉我吧。”老头说：“从这里往正西走几里路，有一个山谷，进去走二十里，有一条小溪叫万安溪。溪上有一个隐士，号称万安隐者；这个人已经有几十年没有出这个溪谷了。他的草庵后面有一个泉，叫安乐泉。人要是中了毒，喝这个泉的水就能好。要是有人长了疥癞，或者感染了瘴气，在万安溪里洗澡，自然就没事了，而且庵前有一种草，叫薤叶芸香。人要是嘴里含着一片这种草，就不会被瘴气感染。丞相您可以赶紧去求他帮忙。”孔明拜谢之后说：“承蒙老人家您这么大的救命之恩，我感激不尽。请问您高姓大名？”老头走进庙里说：“我是本地的山神，奉伏波将军的命令，专门来给您指路的。”说完，就喝开庙后的石壁走进去了。孔明惊讶得不得了，又对着庙神拜了两拜，然后沿着旧路回到车上，回到大寨。
第二天，孔明准备了信香和礼物，带着王平以及那些喝了哑泉不能说话的士兵，连夜朝着山神说的地方赶去。沿着山谷里的小路，走了大概二十多里路，就看到长长的松树、大大的柏树，还有茂盛的竹子和奇异的花朵，围绕着一个庄子；篱笆里面，有几间茅屋，能闻到一股很香的味道。孔明非常高兴，到庄子前面敲门，有一个小童出来了。孔明刚要通报姓名，就有一个人，戴着竹冠，穿着草鞋，白色的袍子黑色的腰带，碧眼黄发，高兴地走出来说：“来的人是不是汉丞相啊？”孔明笑着说：“隐士您怎么知道的呢？”隐者说：“早就听说丞相您带着大军南征，怎么会不知道呢！”于是就邀请孔明进入草堂。行完礼之后，分宾主坐下。
孔明就说：“我受昭烈皇帝托孤的重任，现在奉了皇上的圣旨，带着大军到这里来，想要让蛮邦归服，接受我们的教化。没想到孟获躲到洞里去了，我的军士误喝了哑泉的水。昨天晚上承蒙伏波将军显灵，说您这里有药泉，可以治病。希望您可怜可怜他们，赐给神水救救这些士兵的命吧。”隐者说：“我这个山野闲人，怎么敢劳烦丞相您亲自来呢。这个泉就在庵子后面。”
于是就让人取来泉水给士兵们喝。那些喝了哑泉的士兵喝了这安乐泉的水之后，马上就吐出了恶涎，就能说话了。童子又带着众军到万安溪中去洗澡。
隐者在庵中拿出柏子茶、松花菜来招待孔明。隐者告诉孔明说：“这地方的蛮洞有很多毒蛇恶蝎，柳花要是飘到溪泉里，那水就不能喝了；得挖地取水，这样取的水才能喝呢。”孔明就请求隐者给他薤叶芸香，隐者就让众军尽情地去采：“每个人嘴里含一片，自然就不会被瘴气侵害了。”孔明就拜求隐者的姓名，隐者笑着说：“我就是孟获的哥哥孟节啊。”孔明听了大吃一惊。隐者又说：“丞相您不要怀疑，容我解释一下：我父母一共生了我们三兄弟，我是老大孟节，老二就是孟获，老三是孟优。父母都去世了。我那两个弟弟性子太恶，不愿意接受朝廷的教化。我多次劝他们，他们都不听，所以我就改了名字，隐居在这里。现在我弟弟造反，又劳烦丞相您到这荒无人烟的地方来，让您这么辛苦，我真是该死，所以先在丞相您面前请罪了。”孔明感叹地说：“现在才相信盗跖和柳下惠那样截然不同的人，如今也有啊。”于是就对孟节说：“我向天子上奏，封您为王，怎么样？”孟节说：“我就是因为厌恶功名才逃到这里来的，哪里还有贪图富贵的想法呢！”孔明就准备了金帛送给他。孟节坚决推辞，不肯接受。孔明不停地叹息，拜别之后就回去了。
孔明回到大寨之中，命令军士挖地取水。挖了二十多丈深，可是一点水都没有；挖了十几个地方，都是这样。军心就开始慌乱起来了。孔明半夜的时候焚香向天祷告说：“我诸葛亮没什么才能，仰仗着大汉的福气，接受命令来平定蛮人。现在途中缺水，军马都干渴得要命。如果上天不想断绝大汉的气运，就赐给我们甘泉吧！如果气运已经到尽头了，那我诸葛亮等人就愿意死在这里！”这天晚上祷告完了，第二天早上一看，每个挖过的地方都有满满的井水，都是甘泉啊。
孔明的军马有了甘泉，就安然无恙地从小路直接到秃龙洞前扎下营寨。蛮兵探听到这个消息，就去报告孟获说：“蜀兵没有感染瘴疫之气，也没有缺水干渴的问题，那些毒泉对他们都没有作用。”朵思大王听了不信，就自己和孟获跑到高山上去看。只见蜀兵都好好的，大桶小桶地搬运水浆，给马饮水做饭呢。朵思大王看到这个情况，头发都吓得竖起来了，回头对孟获说：“这些都是神兵啊！”孟获说：“我兄弟二人和蜀兵决一死战，就算死在军前，也不愿意束手就擒！”朵思大王说：“要是大王您兵败了，我的妻子儿女也都完了。我们应该杀牛宰马，大大地赏赐洞丁，不怕水火，直接冲向蜀寨，这样才能取胜。”于是就大大地赏赐了蛮兵。
正准备出发的时候，突然有人报告说洞后迤西银冶洞的二十一洞主杨锋带着三万兵马来帮忙打仗了。孟获高兴地说：“邻兵来帮我，我肯定能胜利了！”就和朵思大王出洞去迎接。杨锋带着兵进来说：“我有三万精兵，都穿着铁甲，能翻山越岭，就算是蜀兵百万也能抵挡；我还有五个儿子，个个武艺高强。我愿意帮助大王。”杨锋就让他的五个儿子进来拜见，这五个儿子一个个都是彪形大汉，虎虎生威的样子。孟获非常高兴，就设酒席招待杨锋父子。
酒喝到一半的时候，杨锋说：“军中没什么乐趣，我随军带了些蛮姑，她们很会舞刀牌，可以助助兴。”孟获高兴地答应了。不一会儿，几十个蛮姑，都披散着头发光着脚，从帐外跳舞跳进来了，一群蛮兵就拍手唱歌来应和。杨锋让他的两个儿子拿着酒杯。这两个儿子端着酒杯走到孟获、孟优面前。两人刚要接酒杯喝酒，杨锋突然大喝一声，他这两个儿子就把孟获、孟优从座位上抓了下来。朵思大王刚要逃跑，已经被杨锋抓住了。那些蛮姑横在帐中，谁也不敢靠近。孟获就说：“兔死狐悲，咱们都是各洞的首领，往日无冤无仇的，你为什么要害我？”杨锋说：“我兄弟子侄都感激诸葛丞相的救命之恩，没有办法报答。现在你反叛，我们为什么不把你擒住献给丞相呢！”
于是各个洞的蛮兵，都跑回自己的家乡去了。杨锋把孟获、孟优、朵思等押送到孔明的营寨来。孔明让人把他们带进来，杨锋等人在帐下拜倒说：“我们这些子侄都感激丞相的恩德，所以擒住孟获、孟优等献给丞相。”孔明重重地赏赐了他们，然后让人把孟获带进来。孔明笑着说：“你这次心里服了吗？”孟获说：“这不是你的本事，是我洞中的人自己互相残害，才变成这样的。要杀就杀，我就是不服！”孔明说：“你骗我到没水的地方，还用哑泉、灭泉、黑泉、柔泉这么毒的泉水来对付我，我的军队却安然无恙，这难道不是天意吗？你为什么还这么执迷不悟呢？”孟获又说：“我的祖先住在银坑山中，那里有三江的险要地势，关卡重重非常坚固。你要是能到那里把我擒住，我就子子孙孙都真心服事你。”孔明说：“我再放你回去，你重新整顿兵马，和我再决一胜负；如果到时候再被我擒住，你要是还不服，我就灭你九族。”说完就呵斥左右的人解开他的绳子，把他放了。孟获再次拜谢之后就走了。孔明又把孟优和朵思大王的绳子也解开了，赐给他们酒食压惊。这两人害怕得不得了，都不敢正眼看孔明。孔明让人给他们备好鞍马送他们回去。正是：深临险地非容易，更展奇谋岂偶然！不知道孟获重新整顿兵马再来的时候，胜负会是怎样的呢，咱们就且看下文分解。