曹爽常与何晏、邓飏等畋猎，其弟曹羲谏曰：“兄位极权重而好游猎，倘被人所算，悔之不及也。”爽叱曰：“兵权在我，何惧之有？”大司农桓范亦谏，爽不听。正始九年冬，李胜受任荆州刺史，曹爽欲知司马懿虚实，乃令李胜往辞以探。
李胜至太傅门前，门吏入报。司马懿谓二子曰：“曹爽令其来探我虚实也。”遂去冠散发，拥被而坐。李胜入见，至床前拜曰：“一向不见太傅，今天子命某为荆州刺史，特来拜辞。”司马懿佯曰：“并州近朔方，好自备之。”李胜曰：“某往荆州，非并州也。”司马懿问曰：“你方从并州来耶？”李胜曰：“江汉之荆州也。”司马懿笑曰：“你自荆州来也。”李胜请笔，落于纸上。司马懿看了良久，黯然曰：“我耳聋矣。”言毕，流涎不止，哽咽曰：“我今暮老病笃，死在旦夕矣！”言未毕，倒身而喘。李胜忙拜辞而去。司马懿起身谓二子曰：“李胜此去，曹爽不疑我也，今曹爽久犯众怒，待其出城，即可图之。”李胜回言其事。曹爽喜曰：“老匹夫将死，我无忧矣。”
正始十年正月，魏主曹芳往谒高平陵，祭祀明帝。曹爽引弟三人及心腹何晏等，统御林军万余，护圣驾大出洛阳南门。桓范叩拜马前谏曰：“公总领朝政，兄弟不宜皆出，倘城中有变，奈何？”曹爽鞭指叱曰：“谁敢为变？不必多言！”遂昂首而去。
司马懿闻曹爽出城大喜，即至省中，令司徒高柔假节钺行大将军事，制城南大营；又使太仆王观行中领军事，制城中兵马。司马懿乃引众文武入宫，奏郭太后曰：“曹爽背先帝之恩，越礼乱政，其罪当废。”皇太后大惊曰：“天子在外，如之奈何？”司马懿曰：“臣有除奸臣之计，太后勿忧。”皇太后遂下诏命。司马懿即令太尉蒋济、尚书令司马孚修表一道，遣黄门径至帝前呈奏。而后，司马懿领兵占据武库，封闭洛阳四门。
早有人报至曹爽府，守门将潘举引数十弓弩手，登门楼观望。忽见司马懿引兵经过府前，潘举令乱箭齐射。司马懿退避。偏将孙谦在潘举身后止曰：“太傅此举，乃为国家，不可放箭。”三止，潘举不射。司马懿引兵而过，出洛阳城，屯兵洛河，据住浮桥。
曹爽部下司马鲁芝，见城中事变，急来与参军辛敞商议曰：“今仲达变乱，奈何？”辛敞曰：“引本部杀出洛阳，去见天子！”鲁芝遂去引兵。辛敞急出庭堂，其姐辛宪英问曰：“何事？如此惊慌。”辛敞曰：“天子在外，太傅闭城，必图篡逆。”辛宪英曰：“仲达非为谋逆，欲杀曹爽耳。”辛敞问曰：“其成败如何？”辛宪英曰：“曹爽非仲达对手，其必败也。”辛敞大惊曰：“如此，我当如何？”辛宪英曰：“职守，人之大义也，临难而弃职责，不详莫大焉。”辛敞听其言。乃与鲁芝引数十骑，斩关夺门而出。
有人报知司马懿。懿忧桓范亦走，急差人召之。大司农桓范，闻城中有变，乃与其子商议。其子曰：“帝在高平陵，不如南出。”于是，父子上马，径奔平昌门。城门已闭，把门将乃桓范旧吏，姓司名蕃。桓范袖出一竹版曰：“太后有诏，速开城门。”司蕃曰：“请诏查验。”桓范叱曰：“身为故吏，何敢无礼？”司蕃遂开门放出。
司马懿闻报惊曰：“智囊去矣，奈何？”蒋济曰：“太傅勿忧，老马恋豆，不能用也。”司马懿乃召侍中许允、尚书陈泰吩咐曰：“你二人去见曹爽，言太傅别无他意，只为削其兵权。”二人策马而去。司马懿又召殿中校尉尹大目嘱曰：“你与曹爽交厚，可送蒋济书信一封，往告曹爽：太傅与蒋济指洛水发誓，只为兵权，别无意图。”尹大目领命。
祭明帝礼毕，曹爽正飞鹰走犬，兴高采烈。忽人急报：“洛阳有变！”曹爽大惊，几乎坠马。不一时，黄门呈表天子驾前。其表略曰：“大将军曹爽，滥权越礼，罪当废除。臣，司马懿秉先帝遗意，太后诏命，罢曹爽兵权。”魏主曹芳览表，示与曹爽曰：“事已至此，卿如何裁处？”曹爽手足无措，顾两弟问曰：“奈何？”曹羲曰：“弟多次谏兄，兄执意不听，致有今日。司马懿诡计多端，孔明尚不能胜，况我兄弟乎？不如自缚请罪，求免一死。”言未毕，忽司马鲁芝、参军辛敞，骤马而至。二人滚鞍告曰：“城中把得铁桶相似，太傅引兵据住洛水浮桥，洛阳不可归矣，当早定大计！”正言间，桓范飞马亦至。范献策曰：“太傅兵变，大将军当请天子驾幸许都，调兵征伐。”曹爽曰：“我等家小皆在洛阳，岂可去投它处？”桓范曰：“大将军身随天子，号令天下，谁敢不听？万不可自投送死。”曹爽犹豫不决，只是悔恨不已。桓范又曰：“此去许都，不到半夜即至，城中粮草充足，别营兵马就在城外，召之即可，大司马印，某亦带来，有何忧耶？”曹爽曰：“事起仓猝，容我思之。”
忽，侍中许允，尚书陈泰到。二人告曹爽曰：“太傅只为兵权，别无他意，将军可早回洛阳。”曹爽低头不语。忽殿中校尉尹大目又到。尹大目曰：“蒋太尉有书信在此。太傅指洛水起誓，绝无别意，将军自削兵权，即可回府。”曹爽深信不疑。桓范泣泪谏曰：“生死大事，若听彼言，死无葬身之地矣！”曹爽奋然拔剑，然终不能决。嗟叹踌躇，自黄昏直至破晓。
桓范入帐问曰：“将军思量一夜，决意如何？”曹爽提剑，犹豫片刻，忽扔剑叹曰：“我不起兵，情愿弃官，为富家翁足矣。”桓范大哭而出，仰天悲曰：“曹子丹以智谋自夸！今兄弟四人，真猪狗也！”许允、陈泰进言曹爽，先纳印绶以示诚意。曹爽即令掌印官取来大将军印。主簿杨综扯住印绶哭曰：“大将军今若自弃兵权，必被斩东市！”曹爽曰：“我料太傅，必不失信于我。”于是，许允、陈泰赍印绶而回。众军见无将印，尽皆散去。
曹爽马到洛水浮桥，仅有弟与亲信何晏等，数骑相随。司马懿令曹爽兄弟暂回私宅，余皆下监，听候敕旨。桓范过浮桥，司马懿以鞭指曰：“桓大夫，何苦如此也。”桓范低头不语而过。于是，司马懿拔营，护天子圣驾回城。
曹爽刚至家中，大门自外被锁，有官派民众八百，围住宅院，不能进出，曹爽忧惧。曹羲曰：“今家中乏粮，兄可作书与太傅，如肯借粮，必无加害之意。”爽乃作书递出。司马懿即令人送粮一百斛。曹爽大喜曰：“太傅无害我之意也。”遂不忧。
司马懿先将黄门张当下狱拷问。张当招供：“非我一人，尚有何晏、邓飏、李胜、毕轨、丁谧五人，同谋篡逆。”司马懿即拷问何晏等人。五人受刑不过，皆曰：“谋定三月篡位。”司马懿命人，上用长枷，下钉脚镣，将六人打入死牢。次日，请下圣旨，派甲兵拿了曹爽兄弟四人，与一干人等，俱斩东市。灭曹爽一族，其余诸人灭三族，家产财物，尽抄入库。
太尉蒋济曰：“尚有鲁芝、辛敞斩关夺门而出，杨综扯印绶不与，桓范矫诏出城，皆不可放过。”司马懿曰：“彼各为其主，义也。”遂各复原职。司马懿又张榜曰：“曹爽门下人等，尽皆免罪，一概不究。”于是，军民乐业，内外安堵。魏主曹芳封司马懿为丞相、加九锡，司马懿数辞乃受。
司马懿心思：“曹爽虽全家被诛，然夏侯玄假节钺都督雍凉。夏侯玄气格素贵，品量弘济，朝野人望，若其骤然发难，乃大患也。”遂命征西将军夏侯玄回洛议事。夏侯玄之叔夏侯霸，闻听此事大怒，即引本部三千兵造反。雍州刺史郭淮与霸交战。郭淮出马喝曰：“你乃大魏皇族，何故造反？”夏侯霸曰：“我祖父武皇帝，铸就大魏根基，司马懿是何匹夫？竟灭我兄曹爽一族。今其又来取我，此同篡逆！我夏侯霸仗义讨贼，何谓造反？”郭淮挺枪直取夏侯霸，夏侯霸舞刀上迎，战不数合，郭淮败走，夏侯霸引兵紧追。忽听身后军兵惊喊，猛回头，见陈泰引兵杀来。夏侯霸拨马回战，郭淮又返身杀回，前后夹攻，夏侯霸大败而走。寻思无路，乃投汉中。
夏侯霸至汉中拜见姜维，哭告其事。姜维曰：“昔日，微子投周，开宋先河，千古流芳。今，公投大汉，有朝一日光复中原，公可比肩古人矣。”遂设宴以待。姜维问曰：“司马懿父子独霸朝纲，有窥我国之意否？”夏侯霸曰：“老贼方图篡逆，无暇及外。然新有二人，正在青春，若使领兵，实乃吴、蜀之大患也。”维问何人。霸告曰：“一人现为秘书郎，姓钟名会、字士季，乃颍川郡长社县人，太傅钟繇之子。一次，钟繇引二子见文帝，时钟会七岁，其兄钟毓八岁。毓惶恐，汗流满面。帝问毓曰：‘卿何以汗？’毓答曰：‘战战惶惶，汗出如浆。’帝问会曰：‘卿何以不汗？’钟会答曰：‘战战栗栗，汗不敢出。’帝称奇。稍长，喜读兵书，爱研韬略，司马懿与蒋济常叹其才。另一人现为掾吏，乃义阳郡棘阳县人，姓邓名艾、字士载，其幼年丧父，素有大志，每见高山大泽，便远观指画，何处可屯兵，何处可积粮，何处可伏军，人皆笑之。惟司马懿欣赏其才，令邓艾参赞军机。邓艾口吃，每奏事：‘艾····艾····’司马懿戏曰：‘卿称艾艾，有几艾也。’邓艾对曰：‘凤兮凤兮，自是一凤。’此二人天性敏慧，不可小觑。”姜维笑曰：“不过孺子，何足道哉。”
姜维引夏侯霸至成都，入见后主。姜维奏曰：“今，司马懿父子专权，曹芳懦弱，魏国势危。臣在汉中多年，兵精粮足，愿领王师以霸为向导官，北伐中原，重兴汉室。”尚书令费祎谏曰：“近，蒋琬、董允相续而亡，内治无人，不宜动兵。”姜维曰：“人生如白驹过隙，似此迁延，何日光复中原？”费祎曰：“我等皆不如丞相，丞相六次伐魏，壮志未酬，况我等乎？不如暂且保境安民，以待天时。”姜维曰：“我久居陇上，深知羌人之心，今结其为援，即使不能克复中原，陇西之地，必为我所有。”费祎曰：“若希冀外援，侥幸而战，倘不如意，悔之莫及。”后主曰：“伯约既决意伐魏，可尽忠竭力，勿负朕望。”姜维拜命辞朝。
秋八月，姜伯约回至汉中，因受制于费祎，可调之兵不足三万。姜维一面差人去结连羌兵，一面遣句安、李歆引兵一万出雍州，于曲山前筑二城。句安守东城，李歆守西城，互为掎角。雍州刺史郭淮闻报，即令副将陈泰，引兵五万与蜀兵交锋。句安、李歆引兵出迎，寡不敌众，败退城中。陈泰驱兵四面攻打。
不数日，郭淮引各路兵马来到。郭淮谓陈泰曰：“蜀城地势高阜，若断其水源，蜀兵皆渴死矣。”遂使军兵堰断上流。李歆引兵出城取水，死战不能透围，只好退入城中。东城亦无水，句安领兵大战半日，亦不能出围。姜维迟迟不到，李歆乃引数十骑杀出，魏兵四合，李歆拼死战，身负数伤，单人独骑突围而走。是夜，北风忽起，天降大雪，城中蜀兵得以化雪而活。
李歆行了两日，迎见姜维人马。李歆下马泣告曰：“郭淮、陈泰大兵围困两城，水源断绝，情势甚危！”姜维叹曰：“久等羌兵不到，故此来迟。”遂令人送李歆回汉中养伤。姜维问夏侯霸曰：“今羌兵未到，曲山势危，将军有何高见？”夏侯霸曰：“我料雍州兵马尽在曲山，其后空虚，可取道牛头山直抄雍州，郭淮、陈泰必回兵来救，曲山之围自解矣。”姜维大喜曰：“此计甚妙。”于是，大驱人马，杀奔牛头山。
陈泰见李歆杀出重围，乃谓郭淮曰：“李歆告急于姜维，姜伯约料我大兵尽在曲山，其必引兵抄袭我后。将军引一军取洮水，断姜维粮道，我引一军往牛头山截击之。”二人遂依计而行。姜维兵至牛头山，忽前军来报：“魏兵截断前路。”姜维大惊，催马来看。陈泰立马喝曰：“姜伯约，我在此等候多时矣。”姜维大怒，挺枪直取陈泰，战不三合，陈泰败走，姜维引兵追杀，魏兵退回山险。姜维收兵，山下扎营，一连几日，姜维挑战，陈泰不出。夏侯霸曰：“陈泰连日不战，乃诱我之计也，必有它谋。”话音未落，忽人来报：“郭淮占了洮水。”姜维大惊曰：“我粮道断矣！”遂令夏侯霸先退，自引兵断后。
陈泰五路杀来，姜维据住总路口抵住魏兵，陈泰驱兵上山，矢石雨下，姜维退走。行至洮水，郭淮又引兵杀到，姜维两面受敌，折兵大半，败走阳平关。兵至半道，忽一支魏军拦住去路，为首将阔面大耳，口方唇厚，左目下一黑瘤，上生数根黑毛，正是司马懿长子司马师。原来，司马懿见郭淮急报，即命司马师引兵五万，前来助战。司马师兵至雍州，闻蜀兵连败，即直奔半道截杀。
时姜维大怒，拍马挺枪直取司马师，杀不三合，司马师败阵。姜维引兵夺路而走，奔入阳平关。司马师驱兵前来抢关，突然，两侧山坡连弩齐发，魏兵人仰马翻。司马师扫兴，兵回洛阳。曲山城中，水粮皆尽，蜀兵久望援军不到，只好开城而降。