晋灵公被赵穿杀死之后，赵盾作为赵家的家主，自然就是弑君的主凶，赵盾回到国都后做了三件事，首先将晋灵公葬于曲沃，然后召集群臣商议新君一事，由于晋灵公没有儿子，众人决定立晋文公重耳的幼子黑臀为国君，视为晋成公，晋成公害怕赵氏一族的权势，担心自己像晋灵公一样被害，于是给晋灵公的死做了掩护，只承认赵穿杀了晋灵公，却不治赵穿的罪，也没有为难赵氏一族。不光是晋成公不敢吱声，连晋国的国民都不敢私底下议论赵盾，大臣和百姓都忌惮赵家的权势，生怕多说一个字就惹祸上身，而赵盾办的最后一件大事就是逮捕佞臣屠岸贾，屠岸贾被抓后跪倒在地：“肯求相国饶我一条狗命，我屠岸贾永生永世不忘大恩大德呀！”赵盾还是心软了，由于屠岸贾的父亲和祖父都为晋国立下不少功劳，赵盾最终决定将他贬为平民，其大将韩厥吓出一身冷汗，斩草不除根，春风吹又生，只要屠岸贾不死，赵氏将永远不得安宁。而这时的赵盾却不怎么想。现在的赵家在晋国如日中天。权势到达了顶峰。连国君都不敢轻易对赵家有任何举动，更何况一个被贬为庶民的罪人呢，赵盾根本就瞧不起屠岸贾能掀起什么风浪，不久之后，赵盾郁郁而终，赵盾怎么都不会想到自己一念之差，害得自己赵家灭族，
赵盾去世的第二年，晋成公也在征讨陈国的途中病逝，太子敖继位，是为晋景公，晋景公和晋灵公一样昏庸无道，屠岸贾又被启用，因为阿谀奉承，正是他的强项，屠岸贾抓住这个机会，秋后算账，虽然赵盾已经死了，但他还是罗列了赵氏一族的各种罪状，加以诬陷，迫害赵盾的后人，昏庸的晋景公相信了屠岸贾的谎言，任命他为司寇处理赵氏一族。屠岸贾将赵氏一家老小三百多人全部杀害，最后清点人数时，发现赵盾的儿子赵硕的夫人庄姬不见了。庄姬是晋成公的女儿，此时已经有孕在身。屠岸贾又挑拨晋景公，如果斩草不除根，将来必然成为祸患，晋景公同意了屠岸贾杀害赵氏一家，连一个尚未出生的婴儿都不放过，赵氏孤儿的悲惨故事就此上演，成为历史上的一宗大惨案。 赵家从一个大家族权臣，一下变成如此地步。不仅是国君以及大将军屠岸贾对其有意见要先杀后快，其中也包含其他大家族对赵家的不满，其他大家族被赵家欺压的厉害，如今得到如此良机，全部推波助澜。正应了那句话墙倒万人推，破鼓万人捶，就这样，赵家3百余口全部未免遇难死在刑场，当时只有一个婴儿是赵盾的孙子，他母亲被杀害了，当时他被门客程婴拼死抱了出来，他找到了同为赵家门客的公孙杵臼，他们两个人都是赵家的门客，以及是。赵盾之子赵朔的好友。他们不忍心赵家从此灭族，这唯一的婴儿一定要把他抚养成人，给赵家留下一丝香火，于是程婴和公孙杵臼。就定下一个计谋，
这时的屠岸贾正在到处缉拿这个遗腹子，程婴就跑到。屠岸贾的府上问他。如果我能告诉你，赵家的孩子，你能给我什么好处，屠岸贾告诉他。我可以给你千金，还在国君面前保你一个官位，好官位就免了，这千金你是要给我的，然后程婴带着屠岸贾来到了一座山里找到了公孙杵臼。屠岸贾命人将此处搜查一遍，果然找出一个孩子，公孙杵臼骂程婴是一个小人。身为赵家的食客，竟然在赵家存盟之际，出卖主人家的孩子。简直就是不忠不义，没有任何底线的畜生，这是屠岸贾，看到这个孩子就拔出宝箭有一剑刺死。这时候就看到公孙杵臼跑到孩子面前为他挡了一剑，这使得屠岸贾更相信这个孩子就是赵家的孤儿，于是把剑拔了出来，将这个孩子给摔死了，看到这个孩子已经咽气了，屠岸贾才把那心中的巨石放了下来，这时候屠岸贾转头发现有个妇人竟然抱着一个孩子，心里有些怀疑问道：程婴此乃何人？怀中抱着是谁家的婴孩，程婴说道：这是贱内，怀中抱的正是我之子，听到是他的孩子，这是屠岸贾才放心下来，由于刚出了心头大患，心中很是高兴，于是把孩子抱过来。挑逗一下，还将其收为义子经过程婴夫妇的答应。带回家中抚养，就这样屠岸贾把孩子带回家，依然在晋国，朝堂之上把持朝政十几年，而这边的程婴夫妇被万夫所唾，百姓们认为他们为了千两金子出卖了主人的孩子，同为门客的公孙杵臼为了主人家的孩子甘愿赴死。而他们夫妇二人不忠不孝，不仁不义，不管在哪里住，都会被晋国的百姓排挤，没办法，二人只能搬入山中。好艰难度日这一过就是十几年，就这样18年之后。这个孩子也长大了，晋景公经常做噩梦，梦到厉鬼缠身，搞得自己休息不好，于是就招巫师进宫，让他占卜一下，看看是什么原因，只看那巫师操作一番，然后说到，国君被厉鬼缠身，可能是做了一些不好的事情，冤杀了很多人，被他们的鬼魂缠身，这时的景公就想到自己杀的人也不多，正巧。有一个将军来看望国君，这个人正是韩厥，他就告诉国君。赵家灭门之惨案，晋景公一听。确实。这件事自己办的不地道，可是现在赵家己经被灭门了，也没有什么补救的办法了，而这时候韩厥说道：君上其实还有一线生机，于是就把赵氏孤儿从头到尾还有赵家灭门惨案的来龙去脉和国君说了一遍，原来呀当时程婴和公孙杵臼二人，定下一计，当时程婴妻子生下一名男婴，正好将他换成赵氏孤儿，有程婴前去假装告密，表面上是为了那区区千两黄金实际上是忍痛割爱显出亲生骨肉只为了这赵氏孤儿啊，屠岸贾老谋深算，怎么会轻易相信这就是那赵氏孤儿必须由公孙杵臼，以身挡剑，护此子周全，才能让他相信啊，就这样屠岸贾一剑解决了公孙杵臼，当着程婴夫妇的面杀死了自己亲生骨肉，而盛寅夫妇被诗人咒骂，唾弃了18年，国君一听还有这回事，想到赵家的先祖为晋国呕心沥血。自己做的确实有点过分，既然还有一个孩子是活在人间，也为了自己的身体着想。于是就把程婴和那个孩子带到宫里来，并主持公道，把来龙去脉都告诉了那个孩子，并给他取名为赵武，晋景公作主，将屠岸贾带到大殿上，让他两家当面对质，就这样，晋景公让赵武拿着剑杀掉眼前这个灭了赵家的仇家，赵武拿着剑看到这个养了他18年的义父，心中颇有不舍，持剑不前，看屠岸贾这么多年也苍老了许多，两鬓皆白瘫倒在地讲述者，他父子二人18年的点点滴滴，屠岸贾说到：记得有一次吾儿患有小样多日不曾好转，我祈求上苍。希望孩儿你早日康复，你康复之时为父甚是高兴 特地摆上三牲祭品感谢上苍，如今儿如要报仇，那就杀了为父，赵武也被说的哑口无言，确实18年，屠岸贾把自己当亲生儿子来养，如今要手刃此人。确实有一些下不去手，但这杀父灭族之仇，如果不报枉为丈夫 ，就在犹豫不决之间，屠岸贾站起来，直挺挺的，撞向了赵武手中的剑 ，见了赵武一脸的血。屠岸贾临死之前，还想用衣袖擦掉赵武脸上的血，就这样赵武草草的报了仇，国君还下令，杀掉了屠家几百口，赵氏是没有绝，但屠氏有没有绝就不知道了，虽然说屠岸贾死有余辜，但当时明面上只有屠岸贾一家仇人，但私下里可是有各市各家各种的推波助澜，晋国的国君为了能够更好的制衡朝臣家族之间的势力，就重用赵武。来分散权臣之间的斗争和权力，这一场斗争看似没有赢家，其实最大的赢家就是晋国的国君，他们忌惮赵家的权势，借屠岸贾之手，灭掉了赵家，而屠岸贾经过多年的经营，已经完全取代了赵家的位置，成为了晋国国君新的心头大患，望眼操纵，再没有任何一个家族和势力能够制衡屠岸贾，这时冒出一个赵武。这时的造物虽然也是赵家人，不过赵家已经只剩他一人 ，借他之手灭掉屠岸贾。更好的制约，晋国的朝堂。使国君能够掌握更多的权力，就算死了上千人对于国君来说。都是无所谓的，反正死的都是他控制不了的人，所以臣子之间的斗争最大的观众和赢家永远都是帝王，果然经过这一系列的补救，晋景公的身体慢慢的好了起来，也不做噩梦了。可能心里有些安慰，有点心安理得了吧，然后他感觉巫师算的还挺准的，就把那个巫师叫了过来问道，你给寡人算一算，看寡人什么时候寿终正寝啊，那个巫师又是一顿操作，很正直的说道：君上不好了，你不能吃到明年的新麦了，晋景公听到如此荒谬的言语，感觉有些可笑，于是将这个巫师押到大牢里，他就要看看自己能不能吃到明年的麦子，就这样时间过得很快。来到了麦子丰收的季节。晋景公就把一碗刚做好的麦子放在桌子上，然后把那个巫师弄过来。说道你看这不就是今年的新麦吗？寡人这就吃掉，至于你嘛，竟然咒寡人死，来呀，将此人押解下去处死，就这样静静空刚端起碗来准备吃，就感觉肚子里有些不舒服，于是跑了一趟茅厕，当时的茅厕是下面是坑，上面有一层木板，可能是年久失修或者是晋景公有些胖了，外面的太监和宫女就听到卡扎噗通，然后就没然后了，晋景公薨，果不其然，那个巫师算的还挺准。一口也没吃啊，直接掉里面淹死了，然后出殡安葬，然后由其子继位，史称晋厉公，而这时候的靖国国力已经不能和晋文公时候同日而语，没办法，他想和旁边的诸侯国打好关系，于是派使臣前往秦国巩固关系。先后和秦国和楚国决定了盟约。晋厉公刚回国，秦国就背叛了盟约和荻人共同发兵攻打晋国，晋厉公很生气先是派使臣去谴责了秦国的无耻行为，然后与其断交，再然后联合齐、鲁、宋、卫、郑、曹、邾、滕等国讨伐秦国。联军到达泾河后，在麻隧与秦军交战，大败秦军，俘虏秦军大将成差。就这样联军打败了秦国，取得了胜利，
之后嘛，就是郤锜、郤犨、郤至向晋厉公进谗言陷害伯宗，晋厉公于是杀了伯宗。伯宗因喜欢直言进谏而遭此横祸。晋国人因此不亲附晋厉公，后来出事了，郑国背叛晋国而与楚国结盟，晋厉公大怒。栾书说：“不能在我们这一代失去诸侯的支持。”于是发兵准备攻打郑国。晋厉公亲自统率，于同年五月渡过黄河。与此同时郑国向楚国告急，楚共王率军援救郑国。听说楚国来救援郑国，士燮（范子文）请求晋厉公回师。郤至说：“派兵讨伐叛逆，看见强敌就逃避它，将无法号令诸侯。就这样晋军和楚军在鄢陵（今河南鄢陵）交战，晋军打败楚军，并射伤楚共王的眼睛，史称“鄢陵之战”。楚国将军子反收拾残余部队，安抚楚军想再决一死战，晋军很担心。楚共王传唤子反，子反喜好饮酒，恰逢子反的侍者竖阳谷给他进上酒来，子反喝醉了，不能见楚共王。楚共王大怒，责备子反，并将子反射杀，于是撤军回国。晋国从此威震诸侯，想要号令天下谋取霸权，晋厉公很宠幸自己的妃子。这个妃子有个哥哥也深受晋厉公的喜爱，因为宠幸而得罪了其他的权臣，有一个大臣他就特别的不服气，心里面很难受。于是私底下串通好了，楚国的君王。准备李别的公子为君来抵抗晋厉公，晋厉公听到之后。很生气，于是派人将此事查清楚。然后将其处死，还要灭其三族，后来听人劝解才没有这么做，之后就是来到臣子家做客 ，被那些反叛之人抓了起来，囚禁了。后来以他的名义杀死了宠妃的哥哥。然后还杀死了晋厉公，再然后 派人到周京迎回公子周拥立为君，是为晋悼公，而晋厉公只有一辆车陪葬，
而晋悼公即位。面对内忧外患，晋悼公展开了一系列的改革，增强了晋国的经济和军事实力，改善了民生。在整顿内政卓有成效之后，调整对外政策，谋求延续晋国的霸业，实现中兴。使得除楚、秦之外的诸侯皆与晋会盟，将晋国霸业推至巅峰，悼公新政的效果立竿见影，短短几月将朝政梳理得井井有条，治国之道、御人之术驾轻就熟，令群臣瞠目结舌，诸侯竞相归附。这一年，晋悼公不满15岁。
楚共王坐立不安，使郑攻宋，占其朝郏；又命子辛会合皇辰入侵宋城郜，攻占幽丘、彭城；委任流亡于楚的桓氏（即鱼氏、向氏、鳞氏。三氏源于宋桓公，故称桓氏）领三百乘据彭城，作为即将到来的新一轮争霸的据点。楚、郑军各自回国，桓氏返宋，华元惮之。7月，老佐、华喜叔侄围城数月，老佐战死，彭城难克。楚共王心忧彭城，11月，子重伐宋以救彭城。华元告急于晋，而晋悼公召开军事会议。韩献子（即韩厥，厥谥献子）一语定乾坤：“欲求得人，必先勤之，成霸安强，自宋始矣！”悼公下达出师令掷地有声：“兵发彭城！