唐僧在路边焦急等待，行者回话迟迟未到。他决定带着猪八戒，继续向西前进，沿途遇见了一些逃难的僧人。眼看就要到城边了，十几个未散的和尚与行者相遇。
唐僧勒住马，责问行者：“悟空，你为何打听那些响声，这么久才回来？”
行者向唐僧施礼后，将之前的事情讲述了一遍。
唐僧听后大惊失色，不知道该如何是好。
这时，十几个和尚走上前来宽慰道：“老爷放心，孙大圣神通广大，必定能保老爷平安无事。我们是智渊寺的僧人，这寺庙是先王太祖御造的，内里有先王太祖的神像未被拆毁。
现在城中的寺院都被拆了，我们请求老爷早早进城，到我们的荒山安顿下来。等明日早朝，孙大圣必定会有应对之策。”
行者听后说道：“你们说得对，我们赶紧进城去吧。”
唐僧这才下马，走过吊桥，进入了智渊寺。
太阳已经西沉，街上的行人看见智渊寺的和尚牵着马挑着包，都纷纷回避。
一行人经过金刚殿，打开了正殿门。唐僧披上袈裟，礼拜金身后才进入大殿。
众僧人高呼：“看家的！”
老和尚走出来，看见行者就拜，道：“爷爷！你来了？”
行者道：“你认得我是那个爷爷，就是这等呼拜？”
那和尚道：“我认得你是齐天大圣孙爷爷。我们夜夜梦中见你。太白金星常常来托梦，说道等你来后我们才得性命。今日果见尊颜与梦中无异。爷爷呀，喜得早来！再迟一两日，我等已俱做鬼矣！”
行者笑道：“请起请起。明日就有分晓。”
众僧准备了斋饭，师徒享用后便安寝一宿。
二更时分，孙大圣心中有事难以入睡。
他悄悄爬起来穿上衣服跳在空中观看。只见正南上灯烛荧煌，他低下云头仔细再看。
原来是三清观道士禳星呢。灵区高殿巍巍壮似蓬壶景；福地真堂隐隐清如化乐宫。
两边道士奏笙簧，正面高公擎玉简；宣理《消灾忏》，开讲《道德经》。
扬尘几度尽传符，表白一番皆俯伏；咒水发檄烛焰飘摇冲上界；查罡布斗香烟馥郁透清霄。案头有供献新鲜桌上有斋筵丰盛。
殿门前挂一联黄绫织锦的对句绣着二十二个大字云：“雨顺风调愿祝天尊无量法；河清海晏祈求万岁有余年。”
行者见三个老道士，披了法衣，想是那虎力鹿力羊力大仙，下面有七八百个散众，司鼓司钟侍香表白尽都侍立两边，行者暗自喜道：“我欲下去与他混一混奈何‘单丝不线孤掌难鸣。’且回去照顾八戒沙僧一同来耍耍。”
在祥云低垂的夜色中，一道黑影闪过，径直落在一片神秘的方丈之中。
原来是猪八戒和沙僧通脚大睡。行者先叫醒了悟净。
沙和尚揉揉眼睛，迷迷糊糊地问道：“哥哥，你还没睡呢？”
行者道：“你快起来，我和你一起去享受些美食。”
沙僧道：“半夜三更，口渴眼涩，有什么好吃的？”
行者道：“这城里果然有一座三清观。观里的道士们好像在修醮，三清殿上摆满了各种供养：馒头足有斗大，烧果有五六十斤一个，衬饭无数，果品新鲜。快，一起去享受吧！”
猪八戒在睡梦中隐约听见说有好东西吃，立刻就醒了，道：“哥哥，就不带带我吗？”
行者道：“兄弟，你要吃东西，不要大呼小叫的，别惊醒了师父。快起来，跟上我。”
他们两个迅速套上衣服，悄悄地跟在行者身后，踏着云头，跳了起来。
猪八戒看见灯光，就要扑过去。
行者拉住他道：“别急，等他们散了再下去。”
八戒道：“他们念得正高兴呢，怎么会肯散？”
行者道：“交给我吧，我有办法让他们散开。”
说时迟那时快，行者捻着诀，念个咒语，往巽地上吸一口气，然后呼的吹去。
顿时狂风大作，径直卷进那三清殿上，把那些花瓶、烛台、四壁上悬挂的功德画都一齐刮倒，顿时灯火无光。
众道士心惊胆战。
虎力大仙道：“徒弟们先散了吧。这阵神风所过，吹灭了灯烛香花，大家各自回去睡觉。明天早上再来念经补数吧。”众道士果然各退回。
而行者则引着猪八戒和沙僧，落下云头，闯进三清殿。
猪八戒也不管是什么生的熟的烧果，拿过来就啃。
行者掣出铁棒，就要动手打他。
八戒吓得缩手躲过道：“还不曾尝着什么滋味呢，别打！”
行者道：“你也不看看这是什么地方！偷东西吃还讲什么礼节！”
八戒笑道：“连三清都认不得，却认做什么菩萨！”
行者道：“那三清是谁？”
八戒道：“中间的是元始天尊，左边的是灵宝道君，右边的是太上老君。”
行者道：“都要变得这般模样，才能吃得安稳哩。”
那呆子急了，闻到供养的香味喷喷的，就要吃。
他爬上高台，把太上老君一嘴拱下去道：“老官儿你也坐得够了让老猪坐坐。”
八戒变做太上老君；行者变做元始天尊；沙僧变作灵宝道君。把原来的石像都推下去。
等他们坐稳后八戒就抢大馒头吃。
行者连忙制止道：“别忙哩！”
八戒道：“哥哥变得这么急了还不吃等什么？”
“兄弟，吃东西事小，泄漏天机事大。”行者道，“把圣像都推到地上，倘若有起早的道士来撞钟扫地，或者绊一个跟头，岂不是走漏了消息？你赶紧把他藏到一边去。”
八戒摸了摸头，有些疑惑地问道：“这里路生，摸门不着，却往哪里藏他？”
行者笑道：“我刚刚进来时，看见右手边有一道小门，那里面臭气熏人，想必是个五谷轮回之所。你把他送到那里去吧。”
这呆子有些力气，于是跳下来，把三个圣像拿在肩膊上，扛了出去。
到了那一边，用脚一踢开门看时，原来是个大东厕。
八戒笑道：“这个弼马温着实会弄嘴弄舌！把个茅厕也给他起个道号，叫做‘五谷轮回之所’！”
那呆子扛在肩上且不丢了去，嘴里嘟嘟囔囔地祷告道：
“三清啊三清，我来对你们说：远方到此，惯灭妖精。欲享供养，无处安宁。借你坐位，略略少停。你们坐久，也且暂下茅厕。你们平日家里受用无穷，做个清净道士；今日里不免享些秽物，也做个受臭气的天尊！”
祝罢，烹的望里一扔，溅了半衣襟臭水，走上殿来。
行者道：“可藏得好吗？”
八戒道：“藏是藏得好；只是溅起些水来，污了衣服，有些腌臜臭气，你休要恶心。”
行者笑道：“也罢，你且来受用；但不知可得个干净身子出门哩。”
那呆子还变做老君。三人坐下，尽情受用。先吃了大馒头，后吃簇盘、衬饭、点心、拖炉、饼锭、油隆17羲郑那里管甚么冷热，任情吃起。原来孙行者不大吃烟火食，只吃几个果子，陪他两个。
那一顿如流星赶月，风卷残云，吃得罄尽。
已此没得吃了，还不走路，且在那里闲讲，消食耍子。