“看那猴子惹的祸！”猴王引到朝门，对阁门大使说，“我们是东土大唐驾下派出的，前往西天拜佛求经。现在想倒换关文，烦劳大人通报，以免误了善果。”
黄门官赶紧入朝门，跪在丹墀下启奏道：“朝门外有五众僧人，说是东土唐国钦差上西天拜佛求经。现在门外等待听宣。”
那魔王立即命令传宣。唐僧和猴王一同进入朝门。
看到这情景，原本已经死去的国王也跟了进来。
他忍不住流下眼泪，心中暗道：“可怜！我的铜斗儿江山，铁围的社稷，谁知被他阴占了！”
行者却笑道：“陛下切莫伤感，恐走漏消息。这棍子在我耳朵里跳哩，如今决要见功。管取打杀妖魔，扫荡邪物。这江山不久就还归你也。”那君王不敢违言，只得扯衣揩泪，舍死相从，径来到金銮殿下。
又见那两班文武，四百朝官，一个个威严端肃，象貌轩昂。这行者引唐僧站立在白玉阶前，挺身不动。
那阶下众官，无不悚惧，道：“这和尚十分愚浊！怎么见我王便不下拜，亦不开言呼祝？喏也不唱一个，好大胆无礼！”
说不了，只听得那魔王开口问道：“那和尚是哪方来的?”
行者昂然答道：“我是南赡部洲东土大唐国奉钦差前往西域天竺国大雷音寺拜活佛求真经者。今到此方，不敢空度，特来倒换通关文牒。”
那魔王闻说，心中作怒道：“你东土便怎么!我不在你朝进贡，不与你国相通，你怎么见吾抗礼，不行参拜！”
行者笑道：“我东土古立天朝，久称上国，汝等乃下土边邦。自古道：‘上邦皇帝，为父为君；下邦皇帝，为臣为子。’你倒未曾接我，且敢争我不拜？”
那魔王大怒，叫道：“拿下这野和尚去！”众官闻言，就要来拿。
行者却使个定身法，众官皆不能行动。
真个是校尉阶前如木偶，将军殿上似泥人。
那魔王见他定住了文武多官，急纵身，跳下龙床，就要来拿行者。
不料猴王暗喜道：“好！正合老孙之意。这一来就是个生铁铸的头，汤着棍子，也打个窟窿！”
正要动手，不期旁边转出一个救命星来。
你道是谁？原来是乌鸡国王的太子。
他急上前扯住那魔王的朝服，跪在面前道：“父王息怒。”
妖精问：“孩儿怎么说？”
太子小心谨慎，他知道这个决定对国家的影响。
他缓缓开口：“父王，三年前我们得到消息，东土唐朝的圣僧正在西天拜佛求经。如今他们来到了我们国家。我知道您心性威烈，但是如果我们把这和尚拿去斩首，大唐得知后必定会生出嗔怒。
想那李世民，他统领江山，如果知道我们伤害了他驾下的圣僧，必定会派兵与我们争敌。我们兵少将微，那时后悔就晚了。”
魔王大喝：“那和尚是几时离了东土，唐王因甚事着你求经？”
行者昂然回答：“我师父乃唐王御弟，号曰三藏。因唐王驾下有一丞相，姓魏名徵，奉天条梦斩泾河老龙。大唐王梦游阴司地府，复得回生之后，大开水陆道场，普度冤魂孽鬼。因我师父敷演经文，广运慈悲，忽得南海观世音菩萨指教来西。
我师父大发弘愿，情欣意美，报国尽忠，蒙唐王赐与文牒。那时正是大唐贞观十三年九月望前三日。离了东土，前至两界山，收了我做大徒弟，姓孙，名悟空行者；
又到乌斯国界高家庄，收了二徒弟，姓猪，名悟能八戒；流沙河界，又收了三徒弟，姓沙，名悟净和尚；前日在敕建宝林寺，又新收个挑担的行童道人。”
魔王闻听后，知道无法再搜检那唐僧，于是开始盘问行者。
他怒目问道：“那和尚，你起初时一个人离东土，又收了四众，那三僧可让，这一道难容。那行童断然是拐来的。他叫做甚么名字？有度牒是无度牒？拿他上来取供。”
皇帝战战兢兢道：“师父啊!我却怎的供？”
孙行者捻他一把道：“你休怕，等我替你供。”
大圣踏步上前，对怪物大声高叫道：“陛下，这老道是个哑巴，又有些耳聋。只因他年轻时曾走过西天，认识道路。他的一切起落根本，我全都知道，望陛下宽恕，待我替他供罢。”
魔王道：“趁早老实替他供来，免得惹罪。”
行者道：
“供罪行童年且迈，痴聋喑痖家私坏。祖居原是此间人，五载之前遭破败。天无雨，民干坏，君王黎庶都斋戒。焚香沐浴告天公，万里全无云遮挡。百姓饥荒若倒悬，锺南忽降全真怪。呼风唤雨显神通，然后暗将他命害。
推下花园水井中，阴侵龙位人难解。幸吾来，功果大，起死回生无挂碍。情愿皈依作行童，与僧同去朝西界。假变君王是道人，道人转是真王代。”
那魔王在金銮殿上，听到这一篇言语，惊得他心头乱跳，脸上红云翻滚。
急忙抽身就要逃跑，无奈手内没有兵器；转回头，只见一个镇殿将军，腰挎一口宝刀，被行者使了定身法，直挺挺如痴如痖，立在那里，他近前，夺了这宝刀，就驾云头望空而去。
气得沙和尚暴躁如雷，猪八戒高声喊叫，埋怨行者是个急性子猴子：“你就慢说些儿，却不稳住他了?如今他驾云逃走，却往何处追寻？”
行者笑道：“兄弟们切莫乱嚷。我等叫那太子下来拜父，嫔后出来拜夫。”
却又念个咒语，解了定身法。
“教那多官苏醒回来拜君，方知是真实皇帝。教诉前情，才见分晓，我再去寻他。”
好大圣，吩咐八戒、沙僧：“好生保护他君臣父子嫔后，与我师父！”
只听一声响动天地的高叫，那魔王果真逃了性命，径往东北上走哩。
行者紧追不舍，眼看就要接近那魔王了，他喝道：“那怪物，哪里去!老孙来了也！”
那魔王急回头，掣出宝刀，高叫道：“孙行者，你好惫懒!我来占别人的帝位，与你无干，你怎么来抱不平，泄露我的机密！”
行者呵呵笑道：“我把你大胆的泼怪!皇帝又许你做?你既知我是老孙，就该远遁；怎么还刁难我师父，要取甚么供状!适才那供状是也不是?你不要走，好汉吃我老孙这一棒！”
那魔侧身躲过，掣宝刀劈面相还。他两个搭上手，这一场好杀，真是：猴王猛，魔王强，刀迎棒架敢相当。一天云雾迷三界，只为当朝立帝王。