岁月如梭时光流逝，转眼间五年过去了，时间也到了天宝七年。
在这五年里，天下并不太平，纷纷杂杂的大小事件令人目不暇接，就是这些大小事件决定了天下的走势，也改变了无数人的命运！
先是突厥事变，天宝元年秋八月，拔悉密、回纥、葛逻禄三部联合攻杀突厥骨咄叶护，推举拔悉密酋长阿史那施为颉跌伊施可汗，回纥首领骨力裴罗和葛逻禄的首领谋落拉式分别担任左、右叶护。
在这一战中，有两人的表现极为出色，一个是拔悉密首领阿史那施最喜爱的儿子阿史那其，其出谋划策使得三族联军进展顺利。
还有一个就是葛逻禄部中的第二大部踏实力氏的族长踏实力冒特的长子踏实力有雾，其骁勇善战战无不胜攻无不克，就是踏实力有雾率领精骑打破突厥牙帐，擒获骨咄。
后突厥另立判阙特勤之子为乌苏米施可汗，并以其子葛腊哆为西杀。大唐皇帝陛下遣使劝说乌苏米施可汗内附，乌苏米施可汗不听劝告。
李隆基大怒，于是朔方节度使王忠嗣列重兵于碛口，进行威胁。乌苏米施害怕，口头上表示愿降，但实际上进行拖延，并不前来。
李隆基命朔方节度使王忠嗣乘其乱出击，王忠嗣再次动员拔悉密、回纥、葛逻禄三部进攻突厥，破后厥左厢阿波达干等十一部，回纥和葛逻禄再联手一起攻杀拔悉密颉跌伊施可汗。
回纥首领骨力裴罗南下占领突厥故地。
天宝三年八月，拔悉密攻杀乌苏米施可汗，乌苏米施大败逃走，突厥再次大乱。元气大伤的突厥残部立其弟鹘陇匐白眉特勤继位，是为白眉可汗。
王忠嗣再破突厥西叶护阿布思、西杀葛腊哆、默啜之孙勃德支、伊然可汗小妻余塞匐、毗伽可汗女大洛公主、登利可汗女余烛公主等率领部众千余帐，先后降唐。
九月，唐玄宗登花萼楼欢宴来归的后突厥诸首领，并分发给他们很多赏赐，突厥的崩溃，对于李隆基来说，绝对是一件值得开心的大事。
天宝四年正月，骨力裴罗击杀后突厥白眉可汗，送其首级至唐京。后突厥毗伽可汗妻骨咄禄婆匐可敦率众归唐。
至此，存在了五十多年的后突厥，在唐朝和九姓铁勒回纥等部的联合攻击下，国亡。从此以后，突厥在中国北方退出历史舞台，继之而起的是回纥。
天宝三年，骨力裴罗联合葛逻禄击败拔悉密，杀颉跌伊施可汗，自立为骨咄禄阙毗伽可汗，建立了回纥汗国，汗庭于乌德鞬山(即于都斤山，今鄂尔浑河上游杭爱山之北山)，并遣使告唐。李隆基先封骨力裴罗为奉义王，不久册封他为怀仁可汗。
从此，大唐正式承认了回纥可汗的地位，还任命怀仁可汗为左骁卫大将军。回纥势力日益强盛，完全取代了突厥，成为了大唐北部的新一代霸主，回纥汗国的实力和疆土，更是超越了突厥！
天宝三年，回纥首领骨力裴罗复自立为汗，拔悉密首领阿史那施颇为不服，骨力裴罗派兵攻打阿史那施，踏实力有雾请为先锋，最终击破拔悉密军擒杀阿史那施。
阿史那其和阿史那猛投降，拔悉密部并入回纥，为回纥汗国十一部之一，号客部，以阿史那其为首领，阿史那猛为战将，每战常为先锋。
踏实力氏与骨力裴罗联姻，踏实力冒特的嫡女娜颖嫁给了骨力裴罗的嫡子磨延啜。骨力裴罗成为了回纥汗国的怀仁可汗，踏实力又出了个踏实力有雾这等文武双全的悍将，实力自然与日俱增。
天宝三年底，踏实力氏的实力已经严重威胁到了葛逻禄首领谋落拉式的统治，于是继承婆匐氏首领的婆匐由得来献策，在岁末的一天以庆祝为名诱杀了踏实力冒特，却让踏实力有雾逃出生天。
逃出生天的踏实力有雾举兵为父报仇，又得到了怀仁可汗的支持，毫无意外的斩杀了谋落拉式和婆匐由得来，成为了新一任的葛逻禄之主，被怀仁可汗封为左叶护。
踏实力有雾成为了统领百万葛逻禄部众，控弦之士达到十余万的大部首领，从此真正的登上了西域这片舞台！
天宝三年三月五日，以平卢节度使安禄山兼范阳（今北京）节度使，以范阳节度使裴宽为户部尚书。
时礼部尚书席建侯为河北（今北京、河北、辽宁大部，河南、山东黄河以北地区）黜陟使，称赞禄山公直；李林甫和裴宽也顺旨称其美。此三人皆玄宗所信任者，于是安禄山之宠益深。
天宝三年，诗人贺知章卒，年八十六。贺知章，字季真，自号四明狂客，越州永兴（今浙江萧山）人。证圣元年进士及第，曾任礼部侍郎等职。晚年上疏请为道士，求还乡里。贺知章风流倜傥，狂放不羁，与李白、张旭等合称“饮中八仙”。
天宝三年，芮挺章编成《国秀集》三卷，选录唐八十五位诗人的诗二百一十八首。其选录标准强调“风流婉丽”，重词彩而轻风骨，所以入选作品内容深刻，雄浑豪放者甚少。
而芮挺章不知何故，对于大诗人李白的作品竟一篇不录。对此小五不忿，找上门去为敬仰的二师兄讨说话，反而被倔犟的芮挺章一顿损，无果！
天宝三年，突骑施再度生乱，莫贺达干叛乱攻打碎叶城，被碎叶镇都督丁随风先后击退三次，奈何兵力不足最终被围困在了碎叶城。河西节度使夫蒙灵察出兵讨突骑施莫贺达干，解围碎叶城，击杀莫贺达干。
夫蒙灵察请立黑姓伊里底蜜施骨咄禄毗伽，六月十二日，唐朝廷册拜骨咄禄毗伽为十姓可汗。
突骑施再次恢复了平静。
户部尚书裴宽素为圣人所重，而李林甫恐其入相威胁到自己的地位和权势，于是想尽办法千方百计加以陷害。刑部尚书裴敦复破海贼吴令光还，因受人请托，广序军功，裴宽奏于圣人。
李林甫知之欣喜若狂，以告敦复，敦复言裴宽也曾以亲故托之。林甫乃使敦复速奏，敦复就以五百金贿赂女官杨太真之姊，使告圣人。